วันอังคารที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศสูงสุดราว +27 จุด โดยมีแรงซื้อหนุนหลักมาจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย DELTA ซึ่งหนุนดัชนีราว +7 จุด ได้รับ Sentiment เชิงบวกจากหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐปรับตัวขึ้น ตามด้วยแรงซื้อเพิ่มเติมในหุ้นกลุ่มพลังงาน และขนส่ง อย่างไรก็ตามมีแรงขายทำกำไรในช่วงบ่าย ทำให้ดัชนีลดช่วงบวกลง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,336.11 จุด +14.69 จุด+1.11% มูลค่าการซื้อขาย 57,100.78 ลบ. Program Trading +1,023.28 ลบ. ต่างชาติ +1,550.68 ลบ.TFEX -3,102 สัญญา ตราสารหนี้+885.79 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.07 ดอลลาร์ หรือ 1.7% ปิดที่63.21 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากกองทัพสหรัฐฯ ยิงโดรนของอิหร่านที่บินเข้าใกล้เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐฯ และมีรายงานเรือติด อาวุธของอิหร่านแล่นเข้าใกล้เรือติดธงสหรัฐฯ ในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาที่มุ่งลดความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ
+ รัฐบาลเกาหลีใต้จะยุติการยกเว้นการจัดเก็บภาษีกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในอัตราสูง สำหรับผู้ถือครองที่อยู่อาศัยหลายหลังตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค.เป็นต้นไป
+ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ลงนามในมาตรการจัดสรรงบประมาณวงเงินขนาดใหญ่ซึ่งช่วยยุติการปิดหน่วยงานรัฐบาลบางส่วน(partial government shutdown) ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันเสาร์ (31 ม.ค.)
+ ที่ประชุมค รม.รับทราบการปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) เป็นการชั่วคราวระยะเวลา 1 ปี จาก 0.46% ต่อปี เหลือ 0.32% ต่อปี สำหรับรอบการนำส่งเงินประจำปี 69 เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินรองรับทั้งมาตรการกระตุ้นสินเชื่อเอสเอ็มอีและลูกหนี้น้ำท่วม รวมวงเงิน 23,400 ล้านบาท

ปัจจัยลบ
-ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 166.67 จุด หรือ -0.34% เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ท่ามกลางความวิตกกังวลว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI)จะท าให้บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์เผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้น นอกจากนี้นักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง Alphabet และ Amazon จะเปิดเผยผลประกอบการในสัปดาห์นี้
- สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) แถลงการณ์ระบุว่า BLS ไม่มีการเผยแพร่ผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) อันเนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลบางส่วน
- สหพันธ์ผู้ส่งออกข้าวอินเดีย ระบุว่า ข้อตกลงการค้าระหว่างอินเดียและสหรัฐฯ จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของข้าวอินเดียให้กลับมาอยู่ในระดับเดียวกับประเทศคู่แข่งหลักอย่างไทยและปากีสถาน
- นายกรัฐมนตรีกรีนแลนด์ กล่าวว่า สหรัฐยังคงมีความต้องการเข้าควบคุมกรีนแลนด์ แม้มีความพยายามใช้การเจรจาทางการทูตในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีมีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงกดดันจากปัจจัยเฉพาะตัวของหุ้น THAI ที่พ้นระยะห้ามขายหุ้นของเจ้าหนี้จำนวน 6.6 พันล้านหุ้น ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังจับตาการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนี1,330-1,345 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นเข้าคำนวณ SET50-SET100 รอบ 1H26 : SET50 เข้า CENTEL SAWAD ออก BCP VGI SET100 เข้า GFPT PTGSTECON ออก ITC MBK WHAUP
- เงินบาทแข็งค่า : ADVICE COM7 SYNEX SIS GULF BGRIM GPSC
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากช่วงเลือกตั้ง : PLANB VGI BEC TKS CPALL
- หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 4Q68 จะออกมาดี : TRUE TACC TASCO STECON CK WHA