วันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากว่าที่ประธานเฟดคนใหม่มีแนวโน้มใช้นโยบายการเงินแบบคุมเข้ม ทำให้นักลงทุนกังวลว่าเฟดอาจชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้แรงขายหลักอยู่ในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย DELTA ซึ่งกดดันดัชนีราว -4.9 จุด และมีแรงขายในหุ้นกลุ่มธนาคาร เป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติม ขณะที่มีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มไอซีทีและพลังงาน เป็นปัจจัยช่วยพยุงดัชนีส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,321.42 จุด -4.20 จุด -0.32% มูลค่าการซื้อขาย 43,545.17 ลบ.Program Trading -816.24 ลบ. ต่างชาติ-297.33 ลบ. TFEX +20,856 สัญญา ตราสารหนี้-5,342.66 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 515.19 จุด หรือ +1.05% ขณะที่ดัชนี S&P500 ขยับเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มบริษัทผลิต ชิปและบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่วนหุ้นกลุ่มบริษัทขนาดเล็กดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเช่นกัน
+ โพลสำรวจของ LSEG คาดการณ์ว่า บริษัทในดัชนี S&P500 จะมีกำไรเติบโตเกือบ 11%ในไตรมาสเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 9% โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตนี้
+ ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ จากพรรครีพับลิกันได้แสดงความเชื่อมั่นว่า เขามีเสียงสนับสนุนเพียงพอที่จะยุติการปิดหน่วยงานรัฐบาลบางส่วน โดยสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายที่ผ่านการอนุมัติจากวุฒิสภาในสัปดาห์นี้
+ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ระบุว่า สหรัฐฯ และอินเดียบรรลุข้อตกลงการค้าแล้ว และจะเริ่มปรับลดภาษีศุลกากรต่อสินค้าของกันและกันในทันที
+ ททท.เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เปิดตัวโครงการ "Tourism ProductHighlight 2026" ตั้งเป้ายกระดับรับเทรนด์โลก มุ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ดันรายได้การท่องเที่ยวแตะ 3 ล้านล้านบาทในปี 2569
+ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตัวเลขการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนปี 68มีมูลค่าการค้ารวม 1.93 ล้านล้านบาท ขยายตัว 6.7%YoY ไทยได้ดุลการค้าในปี 68ทั้งสิ้น 188,579 ล้านบาท เนื่องจากการค้าผ่านแดนไปประเทศที่สามปี 68 มีมูลค่ารวม1.043 ล้านล้านบาท ขยายตัว 24.4% สูงสุดเป็นประวัติการณ์
+ ผลสำรวจแนวโน้มเศรษฐกิจของบริษัทญี่ปุ่นในไทย ซึ่งมีผู้ตอบแบบสำรวจกว่า520 บริษัท ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.68 พบว่า บริษัทญี่ปุ่นมองแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของ ปี 69 จะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากการฟื้นตัวของการผลิต และบริโภค โดยเฉพาะจากธุรกิจใหม่ในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์เคมีภัณฑ์ อาหาร ธุรกิจการค้า และธุรกิจการเงิน

ปัจจัยลบ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 3.07 ดอลลาร์ หรือ 4.71% ปิดที่ 62.14 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เปิดเผยว่า ทางการอิหร่านกำลังเจรจาอย่างจริงจังกับสหรัฐฯ ซึ่งส่งสัญญาณว่าสถานการณ์ตึงเครียด เริ่มลดน้อยลง นอกจากนี้ การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการคาดการณ์สภาพอากาศที่อบอุ่นขึ้นนั้น ยังเป็นอีกปัจจัย
ที่กดดันราคาน้ำมัน
- สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) แถลงการณ์ว่า BLS จะไม่เผยแพร่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจ าเดือนมกราคมตามกำหนดในวันศุกร์นี้เนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาล หรือชัตดาวน์

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีมีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าสหรัฐ และอินเดียได้บรรลุข้อตกลงการค้าแล้ว ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่อ่อนตัวลงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานมองกรอบดัชนี 1,315-1,330 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นเข้าคำนวณ SET50-SET100 รอบ 1H26 : SET50 เข้า CENTEL SAWAD ออก BCP VGI SET100 เข้า GFPT PTGSTECON ออก ITC MBK WHAUP
- เงินบาทแข็งค่า : ADVICE COM7 SYNEX SIS GULF BGRIM GPSC
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากช่วงเลือกตั้ง : PLANB VGI BEC TKS CPALL
- หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 4Q68 จะออกมาดี : TRUE TACC TASCO STECON CK WHA