สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ดอลล์อ่อนสุดรอบ 4 ปี – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1331-44 เทรด 4.4 หมื่นลบ. US Dollar Index ร่วงต่ำสุดใหม่ในรอบ 4 ปี ยังกระตุ้นเงินนอกไหลเข้า มีแรงซื้อหุ้นท่องเที่ยว และกลุ่ม ENERG & PETRO ตามทิศทางราคาน้ำมันขึ้นสูงสุดในรอบ 3 เดือน ต่างชาติซื้อสุทธิ 459 ลบ. 2 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 12,544 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (28 ม.ค.)
ปิดผสมผสาน – หุ้นยุโรปร่วงจากการปรับลงของหุ้นกลุ่มสินค้าหรูหรา ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดทรงตัว หลัง FED คงดบ.ตามคาด นลท.ระมัดระวังก่อนการเปิดเผยผลประกอบการของหุ้น 7 นางฟ้าช่วงหลังปิดตลาด อาทิ Tesla, Microsoft และ Meta Platforms ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ขึ้นต่อ +1.3% หลังทรัมป์ขู่โจมตีอิหร่านท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเฉียบพลันในสหรัฐฯ

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – การดีดกลับของเงินดอลล์ และงบ SCC ที่แย่กว่าคาด น่าจะทำให้นลท.ใช้ความระมัดระวังการลงทุนระยะสั้น ประกอบกับตัวชี้ทางเทคนิคเข้าใกล้โซน “Overbought” (RSI = 69.21) แต่ยังมีแรงซื้อเก็งกำไรรายกลุ่ม แนวรับ 1330+/- แนวต้าน 1345-50

กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้ง, ถือลงทุน – รับความเสี่ยงได้ แนะใช้กรอบ 1300-1350 ในการเทรดดิ้งสั้น, แต่ SET เข้าใกล้ 1350 น่าขายมากกว่าซื้อ รอย่อตัวทยอยซื้อคืน หมุนสู่หุ้น Laggard

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ STECON, TRUE / หุ้นเด่น ม.ค. AEONTS, BTG, CPAXT, MC, PRM, PTTEP, SCCC, TASCO ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR NOVOB80, SMIC23 / หุ้นเก็งงบ Q4 แนวโน้มกำไรปีนี้เติบโต มี Upside>15% ADVICE, BCH, BEM, CENTEL, DOHOME, MTC, PLANB, TIDLOR, TOA, TRUE / หุ้นเก็งเลือกตั้ง ได้ประโยชน์จากรัฐบาลใหม่ ค้าปลีก-บริโภค CPALL, CPAXT, CRC, MRDIYT ไฟแนนซ์ MTC, KTC นิคมฯ AMATA, WHA ศก.ดิจิทัล ADVANC, TRUE, BBIK / หุ้นปันผลสูง (Div.Yield ที่เหลือ > 4% กำไรปีนี้เติบโต และมี Upside>10%) ภายใต้การวิเคราะห์ของเรา AMATA, AP, COM7, FM, GFPT, ICHI, MC, NEO, PRM, QH, SABINA, SAPPE, SCCC, SIRI ภายใต้การวิเคราะห์ของตลาด AH, ILM, NER, NETBAY, TEGH, TLI, WICE / หุ้นอิงท่องเที่ยว-รพ.มีแนวโน้มฟื้นตัวเข้าสู่ไฮซีซั่น ADVANC, CENTEL, MINT, SPA, BDMS, BCH, PR9 / หุ้นรับประโยชน์ดบ.ขาลง ไฟแนนซ์ – AEONTS, BAM, MTC, TIDLOR อสังหาฯ AP, LH, SIRI, SPALI / หุ้นได้ประโยชน์บาทแข็ง PTT, PTTEP, GULF, EGCO, GPSC, IVL, PTTGC และหุ้นนำเข้า ADVICE, COM7, SYNEX, TOA, TVO

หุ้นแนะนำประจำวัน
COM7 – คาดกำไร 4Q25F ทำจุดสูงสุดใหม่ 1.14 พันลบ. +12%YoY และ +30%QoQ จากยอดขายกลุ่ม Smartphone และ Tablet เติบโต และมาร์จิ้นดีขึ้นหลังปรับปรุงประสิทธิภาพสาขา ส่วนธุรกิจ iCare และ Ufund ยังขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้ต่อ, เป้าพื้นฐาน 30.5 บ.