วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลงแรง โดยหลักมาจากแรงขายกดดันในหุ้น DELTA เนื่องจากผู้ถือหุ้นใหญ่ขาย Big Lot ต่่ากระดาน ส่งผลต่อดัชนีราว -23.6 จุด ขณะที่มีแรงซื้อนำโดยหุ้นกลุ่มธนาคาร ทั้งนี้นักลงทุนจับตาการประกาศตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,253.60 จุด -27.22 จุด -2.13% มูลค่าการซื้อขาย 48,218.82 ลบ.Program Trading -3,203 ลบ. ต่างชาติ-3,771 ลบ. TFEX -18,420 สัญญา ตราสารหนี้+2,666 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 270.03 จุด หรือ +0.55% โดยมีปัจจัยหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มบริษัทผลิตยุทโธปกรณ์ หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เรียกร้องให้มีการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมสู่ระดับสูงถึง1.5 ล้านล้านดอลลาร์ แต่ดัชนี Nasdaq ปิดในแดนลบเนื่องจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
+ สัญญาน้่ามันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.77 ดอลลาร์ หรือ 3.16% ปิดที่57.76 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า อุปทานน้่ามันจากรัสเซีย อิรัก และอิหร่าน อาจเผชิญภาวะชะงักงันอันเนื่องมาจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ ขณะเดียวกันนักลงทุนยังคงประเมินสถานการณ์น้่ามันในเวเนซุเอลา
+ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยประมาณการว่าGDP จะขยายตัว 2.1% ในปี 2568 และคาดว่า GDP ในปี 2569 จะขยายตัว2.0% หลังจากที่น่าเอาข้อมูลเศรษฐกิจที่ล่าช้าอันเนื่องมาจากการปิดหน่วยงานของรัฐบาลในปีที่แล้ว มาใช้ในการประเมินด้วย
+ เฟด สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจ่าลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการขยายตัว 5.4% ในไตรมาส 4/2568
+ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ลดลง39% สู่ระดับ 2.94 หมื่นล้านดอลลาร์ ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับต่่าสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2552 และต่่ากว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ5.81 หมื่นล้านดอลลาร์ จากระดับ 4.81 หมื่นล้านดอลลาร์ ในเดือนก.ย.

ปัจจัยลบ
- กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 8,000 ราย สู่ระดับ 208,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ต่่ากว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 213,000 ราย
- สหรัฐฯ เข้ายึดเรือบรรทุกน้่ามัน 2 ล่าที่มีความเชื่อมโยงกับเวเนซุเอลาในมหาสมุทรแอตแลนติก โดยหนึ่งในนั้นติดธงชาติรัสเซีย ซึ่ง นับเป็นมาตรการเชิงรุกของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ต้องการควบคุมทิศทางการค้าน้่ามันในทวีปอเมริกา
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น่าสหรัฐฯ ขู่ ว่า อาจใช้ก่าลังโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงอีกครั้ง หากทางการอิหร่านเริ่มใช้ความรุนแรงถึงขั้นคร่าชีวิตผู้ชุมนุมประท้วงในประเทศตะวันออกกลาง
- ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่าผลส่ารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือน ธ.ค.68 ปรับตัวลดลงจากระดับ53.2 เป็น 51.9 ปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน เนื่องจากการยุบสภาและปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา ที่อาจส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจไทยอาจฟื้นตัวได้ช้า

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยยังขาดปัจจัยหนุนตลาด ขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น จากการคาดการณ์ที่ว่า อุปทานน้ำมันจากรัสเซีย อิรัก และอิหร่าน อาจเผชิญภาวะชะงักงันอันเนื่องมาจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ ช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,245-1,260 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นเข้าคำนวณ SET50-SET100 รอบ 1H26 : SET50 เข้า CENTEL SAWAD ออก BCP VGI SET100 เข้า GFPT PTGSTECON ออก ITC MBK WHAUP
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กนง. ลดดอกเบี้ย : MTC SAWAD TIDLOR BAM
- เงินบาทแข็งค่า : ADVICE COM7 SYNEX SIS GULF BGRIM GPSC
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากช่วงเลือกตั้ง : PLANB VGI BEC TKS CPALL