สรุปภาวะตลาดวันก่อน
แกว่งสร้างฐาน – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1304-17 ปิดลบเล็กน้อย 3 วันติด มูลค่าซื้อขายเบาบางเพียง 2.9 หมื่นลบ. รอติดตามการทยอยประกาศงบและสถานการณ์ชัตดาวน์ของสหรัฐฯ ที่ทำให้ขาดการรายงานข้อมูลศก.และมีผลต่อทิศทางดบ.ของ FED ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 649 ลบ. แต่พลิก Short S50 Futures 10,896 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (3 พ.ย.)
ปิดกระจัดกระจาย – หุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อย นลท.ประเมินผลประกอบการของบจ. ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ดัชนี DJ ปิดลบจากการปรับลงของหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ แต่ดัชนี S&P500 และ NASDAQ ปิดบวก ขานรับข้อตกลงด้าน AI ระหว่าง Amazon และ OpenAI รวมทั้งแนวโน้มการใช้จ่ายด้าน AI ที่เพิ่มขึ้นหนุนหุ้น Nvidia ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +7 เซนต์ แม้ OPEC+ เพิ่มผลิตน้ำมัน 137,000 bpd ใน ธ.ค. แต่ระงับการผลิตเพิ่มใน Q1 ปีหน้า

แนวโน้มตลาดวันนี้
ซึมในทิศทางอ่อนลง – ISM ภาคผลิตสหรัฐฯ ต.ค. แย่ลง สวนทาง PMI ภาคผลิตสหรัฐฯ ที่ดีขึ้น ทำให้นลท.ไม่มั่นใจข้อมูลศก.ที่เปิดเผยในช่วงที่สหรัฐฯ มีปัญหาชัตดาวน์ การเก็บข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนได้ง่าย ตลาดขาดปัจจัยหนุนใหม่ วันนี้ประชุมครม.คาดเคาะตั้ง AMC แก้หนี้ NPL และมาตรการลดค่าพลังงาน-หนุนใช้โซลาร์ 1300 แนวต้าน 1320

กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้ง, ถือลงทุน – เทรดดิ้งสั้น เล็งเป้า SET ที่ 1360 แต่หากปิดต่ำกว่า 1300 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี และใช้ 1280 เป็น Stop Loss, เน้น Selective Buy หุ้นงบดี

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ GFPT, PRM / หุ้นเด่น พ.ย. ADVANC, BBL, CPAXT, KCE, OR, SAWAD, SYNEX ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR GOLD19, TRIPCOM80 / หุ้นบลูชิพปันผลสูงทนตลาดผันผวน KTB, SCB, ADVANC, PTT, EGCO, LH หุ้นกลาง-เล็กปันผลดี Beta<1x DMT, ICHI, MC, PRM, SCCC, TASCO, TVO หุ้นเก็งงบQ3โต YoY&QoQ - BGRIM, CPN, GFPT, GPSC, III, OR, MAGURO, MTC, PR9, PRM, SISB, SPRC, SYNEX, TRUE / YoY - ADVANC, AURA, BAM, BJC, COM7, CPALL, GULF, LH, MINT, MOSHI, PTT, STECON, WHA / หุ้นคาดเข้า SET50 – SAWAD, ITC เข้า SET100 - BPP, CKP, TVO, PTG / หุ้นอยู่ระหว่างซื้อหุ้นคืน แนะนำ “ซื้อ” AEONTS, CPALL, SJWD, SPALI / หุ้นอิงศก.ในปท.รับรัฐบาลใหม่ ค้าปลีก BJC, CPALL, CPAXT อาหาร ICHI, CBG, OSP ไฟแนนซ์ AEONTS, MTC, TIDLOR ท่องเที่ยว AWC, ERW, CENTEL, MINT, BA

หุ้นแนะนำประจำวัน
SJWD – แม้คาดกำไร Q3 ที่ 234 ลบ. -8% YoY ไม่มีกำไรขายที่ดิน PPSP เหมือนใน 3Q24 และ -17% QoQ จากปัจจัยฤดูกาล แต่น่าจะสะท้อนในราคาหุ้นปัจจุบันแล้วที่ -19% ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา, กำไร Q4 คาดจะดีขึ้น YoY, QoQ, เป้าพื้นฐาน 13.7 บ.