DELTA
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
มุมมองต่อการประชุมนักวิเคราะห์
โมเมนตัมรายได้ 4Q25 น่าจะ +20% QoQ (ดีกว่าที่เราคาดที่มองทรงตัว) และ GM ที่ 27-28% (In line กับที่เรามอง)
View from fundamental: เราประเมินกำไรใน 4Q25 มีโอกาสแตะ 7-7.5 พันล้านบาท โตแรง YoY และอาจโตเล็กน้อยหรือทรงตัว QoQ อย่างไรก็ตามในระยะสั้น Trailing PER ยังสูงอัพไซด์น่าจะจำกัดแถวระดับ 215 บาท (ถ้าทะลุ เสี่ยงต่อการขยายระยะเวลา Trading Alert หรือขยับ Level) ระยะสั้น เรายังแนะนำ Take profit