สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (9 ตุลาคม 2568 )-----บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) หรือ MUD เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันล็อตใหม่ 2 ชุด ได้แก่  หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [6.80-6.90]% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [7.00-7.10]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ คาดเสนอขายระหว่างวันที่ 7 และ 10-11 พฤศจิกายน 2568 ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

นอกจากนี้ หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ยังมีหลักประกัน เป็นหุ้นสามัญของบริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด ไม่น้อยกว่า 1.20 เท่าของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ บริษัทฯ ได้รับความน่าเชื่อถือระดับ “BB+” แนวโน้ม “Stable” หรือ ”คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2569

บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) หรือ MUD บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม แบ่งเป็น (1) ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้สิทธิ
แฟรนไชส์ ได้แก่ แบรนด์ Dunkin', Au Bon Pain และ (2) ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ได้แก่ แบรนด์ Greyhound Café, Another Hound Café และ Le Grand Véfour รวมถึงธุรกิจอื่นคือ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ ภายใต้แบรนด์ Greyhound ทั้งนี้ มีบริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้สิทธิแฟรนไชส์ของแบรนด์ Dunkin' เป็นบริษัทแกน

                นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงแผนธุรกิจในปี 2568 - 2570 บริษัทจะเน้นเพิ่มยอดขายในร้านค้าที่มีอยู่มากกว่าการเปิดสาขาใหม่ รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งทำการตลาดเชิงรุกให้มากขึ้น  สำหรับแนวทางดำเนินธุรกิจในอนาคตของธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม จะเน้นทำกลยุทธ์ทางการตลาดมากขึ้นและพัฒนาสินค้ารวมไปถึงร้านค้ารูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าใหม่รวมไปถึงพนักงานออฟฟิศ ในราคาที่สมเหตุสมผล  อีกทั้งเมื่อเร็วๆ นี้ ทาง Greyhound Café ได้จับมือกับ POP MART ในการเปิด Pop Mart Café ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยที่ห้าง ICONSIAM โดยมีการนำตัวคาแรกเตอร์ชื่อดัง เช่น Labubu, Molly, Crybaby มาใช้ในการออกแบบเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มสูตรพิเศษที่เสิร์ฟเฉพาะที่ Pop Mart Café เท่านั้น ส่วนธุรกิจไลฟ์สไตล์ภายใต้แบรนด์ Greyhound Original, Smileyhound, Original Greyhound  มีแผนการเพิ่มช่องทางการขายให้มากขึ้น รวมทั้งมีการ Collaborate กับแบรนด์อื่นๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ หุ้นกู้ MUD อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ สามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 7 และ 10-11 พฤศจิกายน 2568 ผ่านสถาบันการเงินทั้ง 4 แห่ง ดังต่อไปนี้

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
• บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999    
• บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272-73
• บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ : การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน