ตามที่บริษัท สยามนุวัตร จำกัด ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ SNW231A SNW224A และ SNW233A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้ง 3 รุ่น ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือนจากวันครบกำหนดเดิม

(2) แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้แต่ละรุ่น ณ วันออกหุ้นกู้ โดยกำหนดชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนภายใน 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขยายออกไป

(3) แบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี (จากอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ 8.50 ต่อปี) ในช่วง 9 เดือนนับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่น โดยให้พักชำระดอกเบี้ยส่วนที่เหลือร้อยละ 1.50 ต่อปี และนำดอกเบี้ยส่วนที่พักชำระไปรวมคำนวณชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนทั้งจำนวน

(4) ขอผ่อนผันกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข เรื่อง การดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 5:1 เท่า ซึ่งจะปรากฏในงบการเงินประจำปี 2568 และ 2569 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

(5) อนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ผ่อนผันกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SNW231A SNW224A และ SNW233A

ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งมีมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนรวมจำนวน 497.50 ล้านบาท เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้

หุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- ผ่อนผันกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของบริษัท ที่ได้ดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 หรือจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 (ถ้ามี) เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้* วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนสำหรับการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

 

หมายเหตุ :

* บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น ได้แก่

- SNW231A ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 ตุลาคม 2568

- SNW224A และ SNW233A ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 ธันวาคม 2568