วันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลงแรง จาก Fund Flow ที่ไหลออก เป็นปัจจัยกดดันดัชนี มีแรงขายนำโดยหุ้นกลุ่มขนส่ง อาทิ THAI และ AOT ตามด้วยแรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ และไอซีทีขณะที่สภาพัฒน์เผยตัวเลข GDP ไตรมาส 2/68 ขยายตัว 2.8% ดีกว่าตลาดคาด 2.5-2.7% แต่ชะลอตัวจากไตรมาส 1/68 ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,242.31 จุด -17.11 จุด -1.36% มูลค่าการซื้อขาย39,299.17 ลบ. Program Trading -2,082.05 ลบ. ต่างชาติ -644.50 ลบ. TFEX -3,694 สัญญา ตราสารหนี้-1,002.41 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 62 เซนต์ หรือ 0.99% ปิดที่63.42 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกีผู้นำยูเครน ได้เข้าพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯที่ทำเนียบขาว เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางยุติสงครามในยูเครน
+ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ กล่าว ว่า เขาหวังว่าจะได้หารือร่วมกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกีแห่งยูเครนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินแห่งรัสเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้โดยมีเป้าหมายเพื่อยุติสงครามของรัสเซียในยูเครน
+ แหล่งข่าวเปิดเผยว่า กลุ่มฮามาสได้แจ้งต่ออียิปต์และกาตาร์ว่า ทางกลุ่มได้ตอบรับข้อเสนอหยุดยิงในฉนวนกาซาแล้ว
+ น า ย พิ ชั ย ชุ ณ ห ว ชิ ร ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี แ ล ะ รั ฐ ม น ต รีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับ ก.ล.ต., ปปง. แล ะก ระท รว งก า รท่อ งเที่ยวแล ะกีฬ า เปิดตัวโค ร งก า รTouristDigiPay ซึ่งเป็นโครงการทดสอบ (แซนด์บ็อกซ์) การนำสินทรัพย์ดิจิทัลเปลี่ยนเป็นเงินบาทและนำไปใช้จ่ายในด้านต่างๆ ได้
+ สศช.ประกาศ GDP ในไตรมาส 2 ปี 68 ขยายตัว 2.8% ชะลอลงจากไตรมาสแรก ทำให้ครึ่งปีแรกจีดีพีไทยอยู่ที่ 3% และคาดว่าทั้งปี 68จะขยายตัว 2% อยู่ในช่วง 1.8-2.3% โดยมีปัจจัยเสี่ยงและข้อจำกัดในด้านภาระหนี้เอกชนอยู่ระดับสูง และมาตรฐานสินเชื่อที่มีความเข้มงวดต่อเนื่อง รวมครึ่งแรกของปี 2568 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 3.0%

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 34.30 จุด หรือ -0.08% ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ เพื่อประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจ รวมทั้งจับตาการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิง ในสัปดาห์นี้
- กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการณ์ยืนยันว่า "กรณีไต้หวันเป็นกิจการภายในของจีน" เพื่อเป็นการตอบโต้หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อ้างว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แจ้งว่าจะไม่นำกำลังทหารบุกไต้หวัน ตราบใดที่ตนยังอยู่ในตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ
- สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านลดลง 1 จุด สู่ระดับ 32 ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค.2565 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 34

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสพักตัว หลังปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด ประกอบกับนักลงทุนยังจับตาการประชุมประจำปีของเฟดสัปดาห์นี้คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,235-1,250 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
-เที่ยวไทยคนละครึ่ง : AWC MINT ERW CENTEL SHR
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการภาษีที่ต่ำกว่า 36% : AMATA WHA ROJNA TU ITC AAI HANA KCE DELTA
- MSCI ปรับน้ าหนักวันที่ 26 ส.ค. : MSCI Thailand เข้า - ออก HMPRO, OR MSCI Global Small Capเข้า KTC, HMPRO ออก ICHI, SISB, TPIPL
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กนง. ลดดอกเบี้ย : SAWAD TIDLOR THANI NCAP SAK
- รัฐบาลเปิด Sandbox ให้ชาวต่างชาตินำคริปโตแลกเงินบาทผ่านโครงการ TouristDigiPay : ธนาคาร KBANK SCB BAY โรงแรม MINT CENTEL ERW AWC สายการบินAAV BA บันเทิง MAJOR