(+) GFPT รายงานกำไรสุทธิ 2Q25 ที่ 642 ล้านบาท หักรายการพิเศษ กำไรหลักจะอยู่ที่ 664 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% YoY และ 6% QoQ สูงกว่าที่เราและตลาดคาด 10% จากค่าใช้จ่ายน้อยกว่าคาด แนวโน้ม 3Q25 คาดกำไรหลักจะ เพิ่มขึ้น YoY แต่ลดลง QoQ ตามการส่งออกที่ลดลง เราปรับกำไรปี 2025-26 ขึ้น 9% และ 6% ตามลำดับ ราคาเป้าหมายใหม่ 11.50 บาท (เดิม 10.60 บาท) ยังแนะนำเก็งกำไร