สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 14 สิงหาคม 2568 )---บริษัท มาดาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) MADAME เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท มาดาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2568 วันที่ 13 สิงหาคม 2568 โดยมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 211,750,000.00 บาท (จำนวนทั้งหมด 211,750 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement : PP) ได้แก่ Orion Global Partners Investment Management Limited (“ORION”) (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งเป็นการออกเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันโดยเสนอขายเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ ขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“ประกาศที่ ทจ. 16/2565”) โดยบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ราคา 0.70 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลง สภาพในครั้งนี้เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัท เพิ่มความคล่องตัวและ ความรวดเร็วในการระดมทุน เพื่อให้ทันต่อสภาวะตลาดหุ้นและปัจจัยแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทในการเพิ่ม สภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงยังช่วยให้บริษัทสามารถนําเงินเพิ่มทุนที่ได้ไปชําระคืน หนี้หุ้นกู้เดิม หนี้สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้า เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของ บริษัท ตลอดจนทําให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงมาก ยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัท อีก ทั้งยังเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากขึ้น นอกจากนี้ การระดมทุนในครั้งนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ ระบุไว้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้น กู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกําหนดไถ่ ถอน บริษัทคาดว่าการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตน่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอ

นอกจากนี้ หากมีความจําเป็นบริษัทอาจติดต่อเจรจากับสถาบันทางการเงิน และ/ หรือ ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลานั้น ประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 ส.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 19 ก.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 28 ส.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 27 ส.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การเพิ่มทุน
- การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
2/2568 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568
ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2568 วาระดังต่อไปนี้ (1) วาระที่ 2
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สน
ธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท (2) วาระที่ 3
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(3) วาระที่ 4 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด ทะเบียนของบริษัท และ (4) วาระที่ 5
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) และยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า
ควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 ในวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement : PP)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า
ควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุค
คลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า
ควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement
: PP)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า
ควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ข
องบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า
ควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้
สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ไม่มี

______________________________________________________________________
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 ส.ค. 2568
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นกู้แปลงสภาพ
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลเฉพาะเจาะจงที่ได้รับจัดสรร :
ORION Global Partners Investment Management Limited.
จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จัดสรร (หน่วย) : 211,750
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ
หุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 302,500,000
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 1,000.00
ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ชื่อหุ้นกู้ : "หุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิของบริษัท มาดาม
ไบโอไซเอนซ์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2573
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ระหว่างขยายระยะเวลาการชำระหนี้
และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน"
อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น) : 1.00 : 1,428.00
ราคาแปลงสภาพ(บาทต่อหุ้น) : 0.70
อายุหุ้นกู้ :
5 ปี
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 ส.ค. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 907,500,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 907,500,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : ORION Global Partners Investment Management
Limited.
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 605,000,000
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 14.98
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.192
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 22 ก.ย. 2568 ถึงวันที่ 25 ก.ย. 2568
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 605,000,000
(หุ้น)
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 302,500,000
______________________________________________________________________