(+) SIS รายงานกำไรสุทธิ 2Q25 ที่ 191 ล้านบาท หักรายการพิเศษ กำไรหลักจะอยู่ที่ 253 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68% YoY และ 36% QoQ ดีกว่าที่เราคาด 22% จาก GM กลุ่มมือถือที่สูงกว่าคาด เพราะมี rebate จากคู่ค้าเข้ามางวดนี้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้ม 3Q25 คาดกำไรหลักจะ ลดลง YoY, QoQ เราแนะนำเพียงถือ