สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 4 สิงหาคม 2568 )------ นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) TU เปิดเผยว่า บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บรษทฯ”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นทุกท่านว่า เมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2568 บริษัทฯ ได้รับหนังสือจาก มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น (“ผู้ยื่นข้อเสนอฯ”) ซึ่งแจ้งเจตจำนงในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มเติมโดยการรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป (“ข้อเสนอรับซื้อหุ้น”) สาระสำคัญของข้อเสนอรับซื้อหุ้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้ยื่นข้อเสนอฯ ผู้ยื่นข้อเสนอฯ เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุนแบบบูรณาการ ซึ่งพัฒนาและดำเนินธุรกิจที่หลากหลายในหลาย อุตสาหกรรมผ่านเครือข่ายระดับโลกของผู่ยื่นข้อเสนอฯ ที่กว้างขวาง

ความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมของผู้ยื่นข้อเสนอฯ ในด้านการจัดจำหน่าย การค้าระหว่างประเทศ การขนส่งและโลจิสติกส์ขนาด ใหญ่ รวมถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจอาหารทะเลระดับโลกของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ผู้ยื่นข้อเสนอฯ ได้เล็งเห็น ประเมิน และตระหนักถึง ประเด็นสำคัญต่าง ๆ

เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดจากกิจกรรมทางธุรกิจ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นอย่าง แน่วแน่ต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน การพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาความร่วมมือระดับสากล ผู้ยื่นข้อเสนอฯ จึงเป็นพันธมิตรเชิงกล ยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้ยื่นข้อเสนอฯ และบริษัทฯ มีแผนร่วมมือกันเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นทางการโดยการเข้าลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ (Business Alliance Agreement) เพื่อการกำหนดความร่วมมือระหว่างกัน การประเมินแนวโน้มการลงทุน และการสำรวจกลยุทธ์การ เติบโต โดยอาศัยเครือข่ายของผู้ยื่นข้อเสนอฯ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเข้าถึงตลาดของบริษัทฯ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของบริษัทฯ เพื่อความส าเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ภายใต้บริบทของตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

 

 

2. สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ยื่นข้อเสนอฯ ณ ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ผู้ยื่นข้อเสนอฯ ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 238,745,120 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนดังนี้

• ร้อยละ 6.19 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่รวมหุ้นซื้อคืนที่บริษัทฯ ถืออยู่) หรือ

• ร้อยละ 5.36 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (รวมหุ้นซื้อคืนที่บริษัทฯ ถืออยู่)

 

 

3. ข้อเสนอรับซื้อหุ้น ภายใต้ข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทฯ ผู้ยื่นข้อเสนอฯ มีความประสงค์จะเข้าซื้อหุ้นในบริษัทฯ เพิ่มเติมจำนวน 532,273,639 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.81 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่รวมหุ้นซื้อคืนที่บริษัทฯ ถืออยู่)

 

4. เงื่อนไขการรับซื้อขั้นต่ำ (All or Nothing)

ผู้ยื่นข้อเสนอฯ จะรับซื้อหุ้นตามข้อเสนอรับซื้อหุ้นก็ต่อเมื่อผู้ยื่นข้อเสนอฯ สามารถได้หุ้นเพิ่มเติมในบริษัทฯ ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ทั้งหมด กล่าวคือ จำนวน 532,273,639 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.81 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ (ไม่รวมหุ้นซื้อคืนที่บริษัทฯ ถืออยู่) และทำให้ผู้ยื่นข้อเสนอฯ กลายเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 771,018,759 หุ้น หรือคิด เป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่รวมหุ้นซื้อคืนที่บริษัทฯ ถืออยู่)

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอฯ ไม่มีความประสงค์จะได้หุ้นของบริษัทฯ ตามข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าสัดส่วนร้อยละ 20.00 ตามที่ได้ กำหนดไว้ข้างต้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตอบรับข้อเสนอรับซื้อหุ้นของผู้ยื่นข้อเสนอฯ ในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ยื่น ข้อเสนอฯ ในบริษัทฯ ถึงร้อยละ 20.00 ผู้ยื่นข้อเสนอฯ จะยกเลิกข้อเสนอรับซื้อหุ้นทั้งหมด

 

5. ราคารับซื้อหุ้น

ราคารับซื้อหุ้นกำหนดไว้ที่ 12.50 บาทต่อหุ้น (“ราคารับซื้อหุ้น”) ทั้งนี้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมี นัยสำคัญต่อราคารับซื้อหุ้น ผู้ยื่นข้อเสนอฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับปรุงราคารับซื้อหุ้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์

6. สถานะทางกฎหมายของข้อเสนอรับซื้อหุ้น
ข้อเสนอรับซื้อหุ้นของผู้ยื่นข้อเสนอฯ ในครั้งนี้ไม่ถือเป็นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอฯ จะเสนอรับซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนที่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และจะไม่ส่งผลให้ผู้ยื่นข้อเสนอฯ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไปของจำนวน หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

 

 

7. เงื่อนไขบังคับก่อน
ข้อเสนอรับซื้อหุ้นนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้

 

7.1 ณ เวลาปิดทำการของวันทำการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่ผู้ยื่นข้อเสนอฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่าผู้ยื่นข้อเสนอฯ จะดำเนินการ ตามข้อเสนอรับซื้อหุ้นนี้้ (ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ได้สำเร็จลุล่วง หรือมีการสละสิทธิเงื่อนไขดังกล่าว) บริษัทฯ จะต้องมีโควตาการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างชาติ (foreign room availability) เหลืออยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.81 ของหุ้น ที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่รวมหุ้นซื้อคืนที่บริษัทฯ ถืออยู่)

7.2 การได้รับการอนุมัติการรวมธุรกิจ (Merger Control) และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) จาก หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในประเทศต่าง ๆ ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอฯ และ/หรือบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่

7.3 การเข้าลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ (Business Alliance Agreement) ระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอฯ และบริษัทฯ ภายใต้ เงื่อนไขที่ผู้ยื่นข้อเสนอฯ ยอมรับได้

7.4 ไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ยื่นข้อเสนอฯ หรือบริษัทฯ ตามที่ผู้ยื่นข้อเสนอฯ พิจารณาตามดุลยพินิจของผู้ยื่น ข้อเสนอฯ แต่เพียงผู้เดียว

7.5 บริษัทฯ จะไม่ดำาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นหรือสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการออกหุ้นเพิ่มทุน การซื้อหุ้นคืน การจ่ายเงินปัน ผล หรือการทำธุรกรรมที่สำคัญ ก่อนที่ผู้ยื่นข้อเสนอฯ จะประกาศและเริ่มดำเนินการตามข้อเสนอรับซื้อหุ้นอย่างเป็นทางการ

 

หากเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ในข้อ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 หรือ 7.5 ข้างต้นไม่สำเร็จ ผู้ยื่นข้อเสนอฯ มีสิทธิตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการ (ก) ยกเลิกข้อเสนอรับซื้อหุ้น (ข) เลื่อนการเริ่มดำเนินการตามข้อเสนอรับซื้อหุ้นจนกว่าเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวจะสำเร็จ (ค) ดำเนินการตามข้อเสนอรับซื้อหุ้นภายใต้เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป หรือ (ง) สละสิทธิในเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าว

8. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของขอเสนอรับซื้อหุ้น
ผู้ยื่นข้อเสนอฯ ได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่าการลงทุนในครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ยื่นข้อเสนอฯ ต่อศักยภาพในการ เติบโตและแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในระยะยาวของบริษัทฯ รวมถึงความประสงค์ของผู้ยื่นข้อเสนอฯ ที่จะขยายและเสริมสร้างความ ร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในฐานะนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ระยะยาวและพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของบริษัทฯ

 

9. การเริ่มต้นข้อเสนอรับซื้อหุ้น
ระยะเวลาการรับซื้อหุ้นตามข้อเสนอรับซื้อหุ้นจะเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อ 7 ได้รับการ ปฏิบัติครบถ้วนแล้วเท่านั้น (หรือผู้ยื่นข้อเสนอฯ ได้สละสิทธิในเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าว) ผู้ยื่นข้อเสนอฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงวันเริ่มต้นที่แน่นอนของคำเสนอรับซื้อหุ้น และระยะเวลาการรับซื้อหุ้น ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวมีผลสำเร็จแล้ว (หรือผู้ยื่นข้อเสนอฯ ได้สละสิทธิในเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าว) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทันทีที่ได้รับการแจ้งดังกล่าวจากผู้ยื่นข้อเสนอฯ

 

10. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารข้อเสนอรับซื้อหุ้นฉบับสมบูรณ์จะถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านผ่านทาง

บริษัทฯ เอกสารดังกล่าวจะประกอบด้วยรายละเอียดของข้อกำหนด เงื่อนไข และขั้นตอนการตอบรับข้อเสนอรับหุ้น บริษัทฯ จะ ดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยทันทีภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารจากผู้ยื่นข้อเสนอฯ

บริษัทฯ ขอให้ผู้้ถือหุ้นโปรดใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นปรึกษากับ ผู้เชี่ยวชาญอิสระหากมีความจำเป็น

บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไปเมื่อมีความคืบหน้าใด ๆ ที่มีสาระสำคัญ