ความหวังการค้า – SET แกว่งแดนบวกทั้งวันในกรอบ 1234-45 ยกตัวขึ้นจากหุ้นกลุ่มพลังงานขึ้นนำตลาดหลังราคาน้ำมันพุ่งแรง สหรัฐฯ เล็งคว่ำบาตรรัสเซียเร็วขึ้น และความหวังไทยจะได้ลดอัตราภาษีลงเป็น 18% หนุนแรงซื้อหุ้นที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้ ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 265 บ. และพลิก Short S50 Futures 2,455 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (30 ก.ค.)
ปิดคละเคล้า – หุ้นยุโรปบวกอ่อนๆ นลท.ประเมินผลกระทบการขึ้นภาษีต่อกำไรบ.ขนาดใหญ่หลังส่งสัญญาณจะปรับราคาสินค้าขึ้น ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ปรับลง FED คงดบ.ตามคาด แต่ปธ.FED ไม่ส่งสัญญาณลดดบ.ใน ก.ย. รอข้อมูลเพิ่มเติมก่อน ผสานกับ GDP Q2 ออกมาโต 3.0% ดีกว่าคาด 2.5% สะท้อนศก.สหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI บวก 3 วันติด แตะ 70$/bbl กังวลทรัมป์เร่งคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซีย

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นต่อเนื่องและงบ Q2 ที่ดีกว่าคาดพร้อมจ่ายปันผลระหว่างกาล (SCC, BH) น่าจะดีต่อบรรยากาศการลงทุนโดยรวม แต่การกลับมาแข็งค่าของเงินดอลลาร์ฯ อาจกระทบเงินต่างชาติไหลเข้า แนะจับตาจีน-สหรัฐฯ เจรจาวันที่ 2 แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป และไทยจะได้ดีลการค้าทัน 1 ส.ค.หรือไม่ แนวรับ 1235+/- แนวต้าน 1250, 1260

กลยุทธ์การลงทุน
ลงซื้อ-ขึ้นขาย, ถือลงทุน – SET ขึ้นทะลุ 1230 สำเร็จ แนะเล็งเป้าถัดไปที่ 1270 ปรับ Trailing Stop ขึ้นจาก 1160 เป็น 1190 แนะลงซื้อ-ขึ้นขาย, ถือลงทุนเน้นหุ้นปันผล

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ ADVANC, CPALL / หุ้นเด่น ก.ค. ADVANC, BAM, GULF, HANA, PR9, PRM ทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR แนะนำ NINTENDO19, TRIPCOM80 / หุ้นคาดงบ Q2 ดีมีปันผลระหว่างกาล BANK – KKP, SCB / ICT – ADVANC, DIF / FOOD – CBG, CPF, NSL, OSP, TFG / HELTH – BCH, BDMS, PR9 / CONMAT – SCCC, TASCO, TOA / TRANS – DMT / TOURISM – MINT / 10 หุ้นปันผลเด่น KTB, TTB, ADVANC, PTT, PTTEP, SIRI, BAM, PRM, MC, FM / Bond Yields ปรับลง-กนง.ลดดบ.ต่อครึ่งปีหลัง ดีต่อหุ้นโรงไฟฟ้า GULF, GPSC, EGCO ไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR, BAM / หุ้น China Play IVL, PTTGC, SCGP / ครม.อนุมัติงบกระตุ้นศก.ล็อตแรก 1.15 แสนลบ.โครงสร้างพื้นฐาน CK, STECON, SCC, SCCC, TASCO ท่องเที่ยว ERW, CENTEL ค้าปลีก CPALL, CPAXT, BJC / หุ้นใหญ่ Deep Value KTB, CPALL, CPN, MTC, CPF, BDMS, WHA

หุ้นแนะนำประจำวัน
SJWD – คาดกำไร 2Q25F ที่ 324 ลบ. -37%YoY และ -11%QoQ แต่หากไม่รวมกำไรพิเศษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน 2Q24 และ 1Q25 กำไรปกติจะ +83% YoY และทรงตัว QoQ จากรายได้ในทุกธุรกิจเติบโตและมาร์จิ้นดีขึ้น, มองแนวโน้ม H2 ยังดี, เป้าพื้นฐาน 13.7 บ.