สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ความหวังการค้า – SET เปิดขึ้นและแกว่งแดนบวกทั้งวันในกรอบ 1202-22 ตามหุ้นภูมิภาคขึ้นยกแผงหลังญี่ปุ่น / ฟิลิปปินส์ได้ดีลการค้ากับสหรัฐฯ ที่อัตรา 15% / 19% ผสานกับรมว.คลังสหรัฐฯ เล็งขยายเวลาเจรจากับจีนจากเส้นตาย 12 ส.ค. ต่างชาติซื้อสุทธิหนัก 4.49 พันลบ. 6 วันติด และพลิก Long S50 Futures 4,007 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (23 ก.ค.)
ปรับขึ้น – ดัชนี S&P500 และ NASDAQ ปิดสูงสุดใหม่ ขานรับข่าวสหรัฐฯ ทยอยบรรลุข้อตกลงการค้ากับหลายปท. อาทิ ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียที่อัตราภาษี 15%, 19% และ 19% ตามลำดับ นอกจากนี้ สหภาพยุโรปใกล้บรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ โดยคาดอัตราภาษีจะอยู่ที่ 15% ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนลงเล็กน้อย -6 เซนต์ ปรับลง 4 วันติด นลท.จับตาความคืบหน้าในการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-สหภาพยุโรป

แนวโน้มตลาดวันนี้
ขึ้นทดสอบ 1230 – ความหวังสหรัฐฯ ทยอยบรรลุข้อตกลงการค้ากับนานาปท.คาดจะหล่อเลี้ยงบรรยากาศการลงทุนในระยะสั้น ผสานกับบาทแข็งค่าแตะโซน 32.1 บ./$ และเม็ดเงินทุนต่างชาติไหลเข้าต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีระวังแกว่งจากแรงขายทำกำไรที่แนวต้าน 1230, 1240-50 แนวรับ 1215, 1200-1205 วันนี้ติดตามการค้าไทยใน มิ.ย.คาด +18%

กลยุทธ์การลงทุน
ลงซื้อ-ขึ้นขาย, ถือลงทุน – แนะลงซื้อ-ขึ้นขาย ใช้กรอบ SET 1160-1230 ในการเทรดดิ้งระยะสั้น หาก SET ปิดต่ำกว่า 1180 จะเป็นสัญญาณที่ไม่ดี, ถือลงทุนเน้นหุ้นปันผล

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ FM, PRM / หุ้นเด่น ก.ค. ADVANC, BAM, GULF, HANA, PR9, PRM ทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR แนะนำ NINTENDO19, TRIPCOM80 / หุ้นคาดงบ Q2 ดีมีปันผลระหว่างกาล BANK – KKP, SCB / ICT – ADVANC, DIF / FOOD – CBG, CPF, NSL, OSP, TFG / HELTH – BCH, BDMS, PR9 / CONMAT – SCCC, TASCO, TOA / TRANS – DMT / TOURISM – MINT / 10 หุ้นปันผลเด่น KTB, TTB, ADVANC, PTT, PTTEP, SIRI, BAM, PRM, MC, FM / Bond Yields ปรับลง-กนง.ลดดบ.ต่อครึ่งปีหลัง ดีต่อหุ้นโรงไฟฟ้า GULF, GPSC, EGCO ไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR, BAM / หุ้น China Play IVL, PTTGC, SCGP / ครม.อนุมัติงบกระตุ้นศก.ล็อตแรก 1.15 แสนลบ.โครงสร้างพื้นฐาน CK, STECON, SCC, SCCC, TASCO ท่องเที่ยว ERW, CENTEL ค้าปลีก CPALL, CPAXT, BJC / หุ้นใหญ่ Deep Value KTB, CPALL, CPN, MTC, CPF, BDMS, WHA

หุ้นแนะนำประจำวัน
WHA – คาดกำไร 2Q25F ที่ 1.01 พันลบ. -21% YoY และ -51% QoQ จากการโอนที่ดินและการรับรู้กำไร JV ลดลง แต่เราเชื่อว่าซึมซับในราคาหุ้นก่อนหน้านี้แล้ว, ความหวังเจรจาการค้าและ backlog ที่เลื่อนรับรู้เป็นครึ่งปีหลังจะหนุนราคาหุ้น, เป้าพื้นฐาน 4.9 บ.