วันพุธที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้นกลับมายืนเหนือระดับ 1,200 จุด ได้แรงหนุนจากความคาดหวังการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐและไทย ประกอบกับ Fund Flow ที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติมมีแรงซื้อนำโดยหุ้นกลุ่ม Big-Cap อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน ค้าปลีก และไอซีที ส่งผลให้ดัชนี SET Indexปิดตลาดที่ 1,219.62 จุด +27.87 จุด +2.34% มูลค่าการซื้อขาย 45,127.72 ลบ. Program Trading+5,094.74 ลบ. ต่างชาติ +4,492.43 ลบ. TFEX +9,417 สัญญา ตราสารหนี้+616.73 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 507.85 จุด หรือ +1.14% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดทำนิวไฮขานรับข่าวที่ว่าสหรัฐฯและสหภาพยุโรป (EU) ใกล้บรรลุข้อตกลงการค้า และข่าวว่าสหรัฐฯบรรลุข้อตกลงการค้ากับญี่ปุ่นแล้ว
+ เจ้าหน้าที่ EU เปิดเผยว่า EU ใกล้บรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯก่อนถึงเส้นตายในวันที่ 1 ส.ค. ซึ่งจะทำให้สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจาก EU ในอัตรา 15% ลดลงจากที่เดิม 30%
+ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ อาจเดินทางเยือนจีนเร็ว ๆ นี้พบปะกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน เพื่อคลี่คลายข้อพิพาทการค้าและความตึงเครียดด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศ
+ สถานีโทรทัศน์ NTV ของตุรกีรายงานว่า การเจรจาสันติภาพรอบที่ 3ระหว่างคณะผู้แทนของรัสเซียและยูเครนได้เริ่มขึ้นแล้ว ที่นครอิสตันบูลของตุรกี

ปัจจัยลบ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 6 เซนต์ หรือ -0.09% ปิดที่65.25 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่นักลงทุนจับตาความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (EU) ที่ใกล้จะบรรลุข้อตกลงการค้าก่อนกำหนดเส้นตายในวันที่ 1 ส.ค.
- สหรัฐฯเปิดเผยยอดขายบ้านมือสองดิ่งลง 2.7%MoM สู่ระดับ3.93 ล้านยูนิตในเดือนมิ.ย. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ4.00 ล้านยูนิต
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวหาบารัค โอบามาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อกบฏ โดยอ้างว่าโอบามาพยายามโยงเขาเข้ากับรัสเซีย เพื่อบ่อนทำลายการหาเสียงเลือกตั้งปี 2559
- SCB EIC ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2568 จะยังขยายตัวใกล้เคียงมุมมองเดิมที่ 1.5% แม้ไทยเจรจาสหรัฐฯขอลดภาษีตอบโต้ลดลงได้บ้างภายใน 1 ส.ค. แต่อัตราภาษีไทยสูงกว่าคู่แข่งหลัก ส่วนหนึ่งเพราะมีการเร่ง Front-loading สินค้าส่งออกก่อนสหรัฐฯจะเริ่มเก็บภาษีนำเข้าสูงไว้แล้ว แต่ในช่วงครึ่งปีหลังการส่งออกจะได้รับผลกระทบรุนแรงขึ้น
จาก Reciprocal tariff ที่จะเริ่มใช้ 1 ส.ค.น

แนวโน้มตลาดวนนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ โดยมีแรงหนุนจากเม็ดเงิน Fund Flow ของนักลงทุนต่างชาติที่ไหลกลับเข้ามาประกอบกับขานรับข่าวที่ว่าสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ใกล้จะบรรลุข้อตกลงการค้า มองกรอบดัชนีที่ 1,210-1,225 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- เที่ยวไทยคนละครึ่ง : AWC MINT ERW CENTEL SHR
- หุ้น Defensive : ADVANC PR9 TISCO BGRIM
- หุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการที่ก.ล.ต.เตรียมเปิด Sandbox ให้ชาวต่างชาตินำคริปโตแลกเงินบาทนำมาใช้จ่ายธนาคาร KBANK SCB BAY โรงแรม MINT CENTEL ERW AWC สายการบิน AAV BA บันเทิง MAJORค้าปลีก CPALL CPAXT หุ้นคริปโต JTS BTC XPG ZIGA