สรุปภาวะตลาดวันก่อน
แรงขายทำกำไร – SET แกว่งผันผวนในกรอบ 1191-1213 ร่วงหลุด 1200 จากแรงขายทำกำไรระยะสั้นหลังปรับขึ้นมาแรงในสัปดาห์ก่อน เชื่อมีเม็ดเงิน LTF ไหลออกหลังกองทุนในปท.ขายหนัก 3 วันติด ด้านครม.เห็นชอบ ‘วิทัย’ เป็นผู้ว่าธปท.คนใหม่ ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.82 พันลบ. 5 วันติด แต่ Short S50 Futures 1,419 สัญญา 2 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (22 ก.ค.)
ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรปปิดลบผิดหวังผลประกอบการและความหวังการบรรลุข้อตกลงสหรัฐฯ-สหภาพยุโรปเริ่มลดลงหลังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก โดย S&P500 ปิดระดับสูงสุดใหม่แม้หุ้นชิปถ่วงตลาดก็ตามหลัง SoftBank และ Open AI ปรับลดขนาดแผนการเปิดตัวโครงการ ‘Stargate’ ลง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับลงอีก -99 เซนต์ กังวลดีมานด์จากสงครามการค้าและอุปทานจากกลุ่ม OPEC

แนวโน้มตลาดวันนี้
พักฐาน – แม้ล่าสุดทรัมป์ประกาศบรรลุข้อตกลง ‘จำนวนมาก’ กับญี่ปุ่นที่อัตราภาษี 15% หนุนหุ้นญี่ปุ่นเช้านี้พุ่งขึ้นราว +2% ขณะที่ฟิลิปปินส์ได้ที่ 19% ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำ แต่ไทยยังรอความชัดเจนการเจรจาว่าจะได้ที่อัตราเท่าไร ขณะที่สัญญาณเทคนิคบ่งชี้การพักตัวจากสภาวะ Overbought ก่อนหน้านี้ แนวรับ 1180 แนวต้าน 1200-1205

กลยุทธ์การลงทุน
ลงซื้อ-ขึ้นขาย, ถือลงทุน – แนะลงซื้อ-ขึ้นขาย ใช้กรอบ SET 1160-1230 ในการเทรดดิ้งระยะสั้น หาก SET ปิดต่ำกว่า 1180 จะเป็นสัญญาณที่ไม่ดี, ถือลงทุนเน้นหุ้นปันผล

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ FM, PRM / หุ้นเด่น ก.ค. ADVANC, BAM, GULF, HANA, PR9, PRM ทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR แนะนำ NINTENDO19, TRIPCOM80 / หุ้นคาดงบ Q2 ดีมีปันผลระหว่างกาล BANK – KKP, SCB / ICT – ADVANC, DIF / FOOD – CBG, CPF, NSL, OSP, TFG / HELTH – BCH, BDMS, PR9 / CONMAT – SCCC, TASCO, TOA / TRANS – DMT / TOURISM – MINT / 10 หุ้นปันผลเด่น KTB, TTB, ADVANC, PTT, PTTEP, SIRI, BAM, PRM, MC, FM / Bond Yields ปรับลง-กนง.ลดดบ.ต่อครึ่งปีหลัง ดีต่อหุ้นโรงไฟฟ้า GULF, GPSC, EGCO ไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR, BAM / หุ้น China Play IVL, PTTGC, SCGP / ครม.อนุมัติงบกระตุ้นศก.ล็อตแรก 1.15 แสนลบ.โครงสร้างพื้นฐาน CK, STECON, SCC, SCCC, TASCO ท่องเที่ยว ERW, CENTEL ค้าปลีก CPALL, CPAXT, BJC / หุ้นใหญ่ Deep Value KTB, CPALL, CPN, MTC, CPF, BDMS, WHA

หุ้นแนะนำประจำวัน
OSP – แม้ยอดส่งออกลดลงตามปัจจัยฤดูกาลโดยเฉพาะไปเมียนมา แต่เราคาดกำไรหลัก 2Q25F ยังเติบโต +10% YoY และทรงตัว QoQ จากยอดขาย Energy Drink ในปท.ที่เพิ่มขึ้น, ปรับเป้ากำไรขึ้นจากมาร์จิ้นที่ดีกว่าคาด, ปันผลดี 7%, เป้าพื้นฐานใหม่ 22.7 บ.