วันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวพักฐาน หลังปรับตัวขึ้นแรงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยนักลงทุนยังคงจับตาผลการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐและไทย มีแรงซื้อนำโดยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และธนาคาร มีแรงขายนำโดยหุ้นกลุ่มไอซีที และขนส่ง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,208.13 จุด +1.55 จุด +0.13%มูลค่าการซื้อขาย 43,213 ลบ. Program Trading +21.5 ลบ. ต่างชาติ +1,149.7 ลบ. TFEX -4,377 สัญญาตราสารหนี้-566.6 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ โฮเวิร์ด ลุตนิก รมว.กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เชื่อมั่นว่า สหรัฐฯ จะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้ากับสหภาพยุโรป (EU) ได้ทันก่อนเส้นตายวันที่ 1 ส.ค.ที่ภาษีนำเข้าชุดใหม่จะมีผลบังคับใช้
+ รัสเซียและยูเครนใกล้บรรลุข้อตกลงจัดการเจรจาสันติภาพรอบใหม่ที่ตุรกีในสัปดาห์นี้ แม้รัสเซียระบุว่าทั้งสองฝ่ายยังคงมีจุดยืนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับแนวทางยุติสงคราม
+ จีนส่งออกแม่เหล็กแร่หายาก (rare earth magnets) เพิ่มขึ้นในเดือนมิ.ย. ซึ่งรวมถึงการส่งออกไปยังสหรัฐฯ หลังจากทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ตึงเครียดทางการค้า รวมทั้งเพื่อบรรเทาภาวะอุปทานตึงตัวทั่วโลก
+ ททท.เตรียมเสนอเป้าหมายรายได้รวมปี 69 ที่ 2.8 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 5%

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 19.12 จุด หรือ -0.04% ส่วนดัชนีS&P500 และ Nasdaq ปิดทำนิวไฮ โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นอัลฟาเบท (Alphabet) และหุ้นบริษัทเทคโนโลยีรายอื่น ๆก่อนเปิดเผยผลประกอบการในสัปดาห์นี้ นลท.ยังคงจับตาความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และบรรดาประเทศคู่ค้า
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 14 เซนต์ หรือ -0.21% ปิดที่ 67.20ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่ามาตรการคว่ำบาตรล่าสุดที่ยุโรปประกาศใช้กับรัสเซียจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันเพียงเล็กน้อย
- ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ Leading Economic Index (LEI) ปรับตัวลง0.3% ในเดือนมิ.ย.สวนทางที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลง 0.2%หลังจากทรงตัวในเดือนพ.ค.
- FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนคาดว่าFED จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 4.25%-4.50% ในการประชุมวันที่29-30 ก.ค.นี้ และให้น้ำหนักกว่า 50% ที่ FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนก.ย.
- นายสกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐ กล่าวว่า การบังคับใช้ภาษีศุลกากรในอัตราสูงต่อประเทศต่าง ๆ ในวันที่ 1 ส.ค. จะยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้ประเทศเหล่านั้นต้องนำเสนอข้อตกลงที่ดีกว่าแก่สหรัฐ

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัว Sideway ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาดนักลงทุนยังคงจับตาความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และบรรดาประเทศคู่ค้า ก่อนเส้นมีผลบังคับใช้ในวันที่1 ส.ค. มองกรอบดัชนีที่ 1,200-1,212 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- เที่ยวไทยคนละครึ่ง : AWC MINT ERW CENTEL SHR
-หุ้น Defensive : ADVANC PR9 TISCO BGRIM
- หุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการที่ก.ล.ต.เตรียมเปิด Sandbox ให้ชาวต่างชาตินำคริปโตแลกเงินบาทนำมาใช้จ่ายธนาคาร KBANK SCB BAY โรงแรม MINT CENTEL ERW AWC สายการบิน AAV BA บันเทิง MAJORค้าปลีก CPALL CPAXT หุ้นคริปโต JTS BTC XPG ZIGA