สรุปภาวะตลาดวันก่อน
การเมืองยืดเยื้อ – SET กระโดดลงและแกว่งแดนลบทั้งวันในกรอบ 1066-85 ปิดต่ำสุดในรอบ 5 ปี จากความไม่แน่นอนการเมืองในปท.หลังพรรคภูมิใจไทยถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ขณะที่นายกฯ เรียกร้องให้ประชาชนเป็นหนึ่งเดียวกัน ต่างชาติขายสุทธิ 693 ลบ. 4 วันติด แต่ Long S50 Futures 5,6362 สัญญา 3 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (19 มิ.ย.)
ปิดลบ – ท่ามกลางการซื้อขายที่เงียบเหงาเนื่่องจากสหรัฐฯ ปิดทำการในวันเลิกทาส (Juneteenth) ขณะที่หุ้นยุโรปปรับลง 3 วันติด จากความกังวลสถานการณ์อิสราเอล-อิหร่านที่ยืดเยื้อและความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำสงครามกับอิหร่าน ด้านผลประชุม BOE คงดบ.ที่ 4.25% ตามคาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดทำการ แต่น้ำมันดิบ Brent +2.8% จากโอกาสสหรัฐฯ จะเข้ามามีส่วนร่วมในตะวันออกกลาง

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ดาวน์ – ตลาดขาดปัจจัยหนุนใหม่ ขณะที่ความกังวลทั้งปัจจัยการเมืองในปท.และสงครามอิสราเอล-อิหร่านยังคงกดดันบรรยกาศการลงทุนเหมือนเดิม แต่ราคาน้ำมันขึ้นยังช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานพยุงตลาด วันนี้ระวังแกว่งในช่วงท้ายจาก FTSE Rebalancing คาดมีเงินไหลออกเกือบ $150m แนวรับ 1050-60 แนวต้าน 1080-90

กลยุทธ์การลงทุน
Wait & See – Wait & See เป็นกลยุทธ์หลักและถือเงินสดเพิ่มขึ้นบางส่วน แต่หากรับความเสี่ยงได้สูง เน้นตั้งรับช่วงอ่อนตัวเข้า-ออกไว มองครึ่งหลัง มิ.ย. ลุ้นรีบาวด์ชั่วคราว

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BCP, TCAP / หุ้นเด่น มิ.ย. BAM, BCP, BDMS, EGCO, SJWD, TOA และทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR แนะนำ TENCENT80, TRIPCOM80 / น้ำมันพุ่งแรง มองดีต่อ เน้น PTTEP, PTTGC, PTT, PRM และเป็นลบต่อหุ้นขนส่ง-ไฟฟ้า-วัสดุก่อสร้างจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น / หุ้นเชิงรับในภาวะสงคราม รพ. BDMS, PR9 อาหาร NSL, CPF, TFG / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing AMATA, BEM, BJC, CPALL, CRC, HMPRO / รัฐเตรียมกระตุ้นศก. 1.57 แสนลบ. รับเหมา CK, STECON ท่องเที่ยว MINT, CENTEL, ERW ศก. KTB, MTC, TIDLOR ค้าปลีก CPALL, BJC / หุ้นเข้า SET50 BCP, KKP, TCAP, TIDLOR ออก BGRIM, GLOBAL, ITC, SAWAD / หุ้นบลูชิพรับ TESGX ไหลเข้า ADVANC, BDMS, CPALL, GULF, KTB, PTT / หุ้นแนวโน้มกำไร Q2 ในเชิงบวก มี Upside สูง AMATA, BBIK, CK, COM7, MTC, NSL, PR9, STECON, TASCO, TIDLOR

หุ้นแนะนำประจำวัน
AURA – บ.มีแผนเติบโตเชิงรุกในช่วง 3 ปีข้างหน้าหลังปลดล็อกแหล่งเงินทุนโดยเจรจาเพิ่ม Debt Covenant จากเดิม 2x เป็น 2.5x และจะขยายสาขาทองมาเงินไปเป็น 1,050 แห่ง (เพิ่มขึ้นเท่าตัวในปี 2027) หนุนการเติบโต 3 ปีเฉลี่ยปีละ 18%, เป้าพื้นฐาน 21 บ.