วันพุธที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหว Sideway ในแดนบวก โดยได้แรงหนุนจากเจ้าหน้าที่สหรัฐและจีน ได้บรรลุฉันทามติด้านการค้า มีแรงซื้อนำโดยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และขนส่ง ขณะที่ความไม่แน่นอนของการเมืองภายในประเทศ และสถานการณ์ตึงเครียดชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นปัจจัยกดดันดัชนี ส่งผลให้ดัชนีSET Index ปิดตลาดที่ 1,141.58 จุด +2.42 จุด +0.21% มูลค่าการซื้อขาย 26,216.13 ลบ. Program Trading +472.12 ลบ. ต่างชาติ -234.21 ลบ. TFEX +3,677 สัญญา ตราสารหนี้-1,928.11 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 3.17 ดอลลาร์ หรือ +4.88% ปิดที่68.15 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่า สหรัฐฯ เตรียมอพยพเจ้าหน้าที่ออกจากสถานทูตในอิรักจากความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในตะวันออกกลาง
+ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค.ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.4%YoYต่ ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.5%YoY หลังจากที่ปรับตัวขึ้น2.3%YoY ในเดือนเม.ย. ส่วนดัชนี CPI พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 2.8% ในเดือนพ.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.9% หลังจากที่เพิ่มขึ้น 2.8% ในเดือนเม.ย.
+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 70%ที่ FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% สู่ระดับ 4.00-4.25%ในการประชุมเดือนก.ย.ขณะที่มุมมองต่อการประชุม FED ในเดือนมิ.ย.นลท.ให้น้ าหนักเกือบ 100% ที่ FED จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิม
+ ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น าสหรัฐฯ ระบุว่า รัฐบาลของเขากำลังเจรจากับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพื่อบรรลุข้อตกลงการค้าอย่างรวดเร็ว
+ ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่าผลเจรจาการค้าเฟสสอง จีนจะส่งออกแม่เหล็กและแร่หายากให้สหรัฐล่วงหน้า ส่วนสหรัฐคงการเก็บภาษีจีน55 % และจีนเก็บ 10 % ตามอัตราปัจจุบันของข้อตกลงการค้าเฟสแรก

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 1.10 จุด หรือ -0.003% จากกังวลสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งบดบังปัจจัยบวกจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงของสหรัฐฯ ขณะเดียวกันนักลงทุนรอคอยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ
- การประท้วงมาตรการปราบปรามผู้อพยพของรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างออกไปนอกนครลอสแอนเจลิสแล้วโดยมีประชาชนหลายพันคนมาตัวกันในเมืองต่าง ๆ กว่า 20 แห่ง
- เวิลด์แบงก์ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้เหลือ 1.8% จาก 2.9%ลดลงมากถึง 1.1% จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง ท่ามกลางความไม่แน่นอนทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศก าลังพัฒนารวมถึงประเทศไทย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว
- การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.57 แสนล้านบาทเมื่อ 10 มิ.ย.68 ยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะเป็นวงเงินขนาดใหญ่ จึงต้องการให้น าเงินไปใช้กระตุ้นได้อย่างแท้จริง
- กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ สั่งอพยพเจ้าหน้าที่บางส่วนออกจากสถานทูตในอิรัก เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ระยะสั้น โดยนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นแรงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,135-1,150 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากกองทุน TESGX: BBL BEM CPALL PTT TISCO
- คาดหุ้นเข้าคำนวณ SET50 : BCP BTG TCAP TIDLOR / หุ้นออกจาก SET50 : BGRIM GLOBAL ITC SAWAD
- คาดหุ้นเข้าคำนวณ SET100 : AURA GFPT MBK TOA WHAUP / หุ้นออกจาก SET100 : CKP COCOCO ITCROJNA SAPPE
-หุ้นเข้าคำนวณ FTSE SET Large Cap Index เข้า – ออก - FTSE SET Mid Cap Index เข้า AURA ออก EPGFORTH LHFG MAJOR RBF RS SCCC THG