วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก โดยได้รับ Sentiment เชิงบวกจากศาลสหรัฐสั่งระงับการใช้มาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้ของรัฐบาลทรัมป์ มีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และพลังงานอย่างไรก็ตาม Fund Flow ที่ยังคงไหลออก ทำให้ดัชนีลดช่วงบวก มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มธนาคารและค้าปลีก ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,164.01 จุด +3.27 จุด +0.28% มูลค่าการซื้อขาย34,789 ลบ. Program Trading -1,816.78 ลบ. ต่างชาติ -1,518.72 ลบ. TFEX -4,552 สัญญา ตราสารหนี้-11,401.10 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 117.03 จุด หรือ +0.28% ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดของบริษัทอินวิเดีย (Nvidia) ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) รายใหญ่ของสหรัฐฯ
+/- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) แถลงภาวะเศรษฐกิจการคลังเดือนเม.ย. 68 ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 และการบริโภคภาคเอกชนก็ขยายตัวต่อเนื่องอย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติชะลอตัวลง ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยยังขยายตัวได้

ปัจจัยลบ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 90 เซนต์ หรือ 1.46%ปิดที่ 60.94 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความกังวลภาวะน้ำมันล้นตลาดซึ่งแหล่งข่าวเปิดเผยว่าที่ประชุมกลุ่มโอเปกพลัสในวันเสาร์นี้ (31 พ.ค.)จะมีมติปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 411,000 บาร์เรล/วันในเดือนก.ค.แต่ราคาน้ำมันลบน้อยลงหลังจากสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงสวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
-ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ สั่งระงับคำตัดสินของศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี (29 พ.ค.) เป็นการชั่วคราวโดยอนุมัติให้มาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์มีผลบังคับใช้ต่อไปได้
- สหรัฐเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอได้แก่1) GDP งวด 1Q68ประมาณการครั้งที่ หดตัว 0.2% พลิกจาก +2.4% ใน 4Q67 2) จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 14,000 ราย สู่ระดับ240,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 226,000 ราย 3) ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายในเดือนเม.ย. ดิ่งลง 6.3%MoM ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลงเพียง 1%MoM
- ประกาศ MSCI Rebalance มีผลวันนี้ทำให้มีเงินไหลออกจากการขายหุ้นที่ถูกปรับออก
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลสำรวจเกี่ยวกับ“โรงงานศูนย์เหรียญ” ระบุว่ามีผลกระทบเชิงลบต่อภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้าง

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้เคลื่อนไหว Sideway โดยถูกกดดันยอดผู้ขอรับสวัสดิการเพิ่มขึ้น 14,000 รายสู่ 240,000 รายสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด นอกจากนี้ Fund Flow ที่กลับมาไหลออกเป็นปัจจัยกดดันต่อดัชนี อย่างไรก็ตาม GDP สหรัฐใน 1Q68หดตัว 0.2% ซึ่งน้อยกว่าที่คาดไว้เป็นแรงหนุน มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,155-1,175 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากกองทุน TESGX: BBL BEM CPALL PTT TISCO
• คาดหุ้นเข้าคำนวณ SET50 : BCP KKP TCAP / หุ้นออกจาก SET50 : BGRIM GLOBAL ITC
• คาดหุ้นเข้าคำนวณ SET100 : AURA MBK TOA WHAUP / หุ้นออกจาก SET100 : CKP COCOCO ROJNA SAPPE
*การคำนวณ SET50/100 ยังขาดข้อมูลเดือน พ.ค. อีก 1 เดือน
• MSCI Thailand เข้า - ไม่มี / ออก - BEM, CRC, KTC
• MSCI Global Small Cap เข้า - BEM, AWC / ออก - AURA, BPP, DOHOME, GUNKUL, JAS, JMART, M, PRM
(ใช้ราคาปิด 30 พ.ค.)