วันพุธที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้นกลับมายืนเหนือระดับ 1,200 จุด ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ จากความคาดหวังสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนคลี่คลายลง หลังสหรัฐเผยว่าเตรียมเจรจาการค้ากับจีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ มีแรงซื้อนำโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น ตามด้วยแรงซื้อในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ขนส่ง ค้าปลีก และไอซีที อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาผลการประชุมเฟดที่ประกาศช่วงเช้ามืดวันนี้ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,220.27 จุด +32.41 จุด +2.73% มูลค่าการซื้อขาย 53,984.70 ลบ. Program Trading +5,497.12 ลบ. ต่างชาติ +4,523.97 ลบ. TFEX +1,489 สัญญา
ตราสารหนี้ +11,251.85 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 284.97 จุด หรือ +0.70% โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มชิปในช่วงท้ายตลาด หลังจากมีรายงานว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์มีแผนยกเลิกการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างไรก็ดี ภาวะการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวนหลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ แถลงมติการประชุม

+ FED มีมติเป็นเอกฉันท์ในการตรึงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 4.25-4.50% ตามการคาดการณ์ของตลาด โดยเตือนถึงความไม่แน่นอนของแนวโน้มเศรษฐกิจและความเสี่ยงของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยควบคู่กับเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น (stagflation)

+ ผู้แทนระดับสูงของจีนและสหรัฐฯ จะพบหารือเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรที่สวิตเซอร์แลนด์ในสัปดาห์นี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นภาษีศุลกากรและการค้า+GIP BlackRock บริษัทลงทุนยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกเตรียมร่วม "ซีพี-ทรูไอดีซี"ลงทุน "กิกะดาต้าเซ็นเตอร์" ระดับภูมิภาค มูลค่าสูงถึง 1.75 แสนล้านบาทรองรับเวิร์กโหลดของเทคโนโลยีขั้นสูง

+/- กบน.ปรับอัตราเงินกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงรองรับภาษีสรรพสามิต ตรึงราคาน้ำมันหน้าปั๊ม บรรเทาผลกระทบประชาชน ยอมรับเงินไหลเข้ากองทุนลดลง 49.57 ล้านบาทต่อวัน ทั้งนี้ กองทุนน้ำมันฯยังสามารถบริหารเงินกองทุนน้ำมันฯ ได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.68) เพื่อไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพประชาชน มอบหมายให้ สกนช. ประเมินผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีน้ำมันเบนซินและดีเซล อีกลิตรละ 0.15-1 บาท

ปัจจัยลบ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.02 ดอลลาร์ หรือ -1.73% ปิดที่ 58.07 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการเจรจาด้านนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ และสต็อกน้ำมันเบนซินสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 188,000 บาร์เรลสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง เพิ่มกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์เชื้อเพลิงที่อ่อนแอ

- กกร. ปรับลดคาดการณ์ GDP ไทยปี 68 เหลือ 2.0-2.2% จากเดิมคาด 2.4-2.9% โดยลดเป้าส่งออกปีนี้เหลือ 0.3-0.9% จากเดิมคาดโต 1.5-2.5% และปรับคาดการณ์เงินเฟ้อปีนี้เหลือ 0.5-1.0%จาก 0.8-1.2% ในกรณีเลวร้ายที่สุดหากถูกสหรัฐเรียกเก็บภาษีในอัตรา 36% ประเมิน GDP ปี 68 อาจโตเพียง 0.7-1.4% ส่งออก -2%

- คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ (JCS) เปิดเผยว่า เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัว (Ballistic Missile) พิสัยสั้นจำนวนหลายลูกไปยังทะเลญี่ปุ่นในช่วงเช้าวันนี้

- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชี้นักท่องเที่ยวจีนลดต่ำกว่าหมื่นคนต่อวันเนื่องจากจีนมีเทศกาลท่องเที่ยว เตรียมออกแคมเปญ ดึงนักท่องเที่ยวแต่ละมณฑลจีน เที่ยวไทย เตรียมเปิดตัวโครงการเที่ยวคนละครึ่งช่วงเดือนส.ค.นี้

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ปรับตัวขึ้นต่อโดยได้แรงหนุนจากสหรัฐและจีนเตรียมเจรจาภาษีการค้าในสวิสเซอร์แลนด์สัปดาห์นี้ และ
Fund Flow ที่ไหลกลับเข้าตลาดหุ้นไทย อย่างไรก็ตาม กกร.ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2568 ลงเหลือ 2.0-2.2% จาก 2.4-2.9% เนื่องจากการเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันต่อดัชนี มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,210-1,235 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากกองทุน TESGX: BBL BEM CPALL PTT TISCO
- หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 1Q68 จะออกมาดี : STECON OSP WHA TRUE
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทแข็ง กลุ่มนำเข้าวัตถุดิบ TVO TFG COM7 SYNEX MCS KCG กลุ่มที่มีหนี้เป็นสกุลดอลลาร์GULF GPSC BGRIM MINT PTTEP
- คาดหุ้นเข้าคำนวณ SET50 : BCP KKP TCAP / หุ้นออกจาก SET50 : BGRIM GLOBAL ITC
- คาดหุ้นเข้าคำนวณ SET100 : AURA MBK TOA WHAUP / หุ้นออกจาก SET100 : CKP COCOCO ROJNA SAPPE
*การคำนวณ SET50/100 ยังขาดข้อมูลเดือน พ.ค. อีก 1 เดือน