สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ขายแบงก์กดดันตลาด – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1130-50 ร่วงกว่า -16 จุด มีแรงขายหุ้นกลุ่มแบงก์หลังประกาศงบ Q1 และกังวลแนวโน้มดบ.จะปรับลงกดดันกำไรข้างหน้า ผสานกับไทยถูกเลื่อนเจรจากับสหรัฐฯ 23 เม.ย. ออกไปไม่มีกำหนด ต่างชาติขายสุทธิ 2.23 พันลบ. 3 วันติด แต่ Long S50 Futures 5,107 สัญญา 2 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (21 เม.ย.)
ดิ่งแรง – หุ้นสหรัฐฯ ร่วงมากกว่า -2% นอกจากความกังวลนโยบายภาษีของทรัมป์แล้ว ล่าสุดทรัมป์ยังขู่ปลดปธ.FED หากไม่รีบลดดบ.ลง กระทบความเชื่อมั่นนลท.และกดดันเงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่า แต่การซื้อขายค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากหุ้นยุโรปปิดใน Easter Monday และมีข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -2% หลังสหรัฐฯ-อิหร่านเริ่มร่างกรอบการทำงานข้อตกลงนิวเคลียร์

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ดาวน์ – ความผันผวนของหุ้นโลกหวนกลับมาอีกครั้งตามความไม่แน่นอนของทรัมป์ทั้งการขึ้นภาษีและความต้องการปลดปธ.FED ขณะที่การเจรจาไทย-สหรัฐฯ ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดกดดันบรรยากาศโดยรวม ด้านภาพรวมงบแบงก์สอดคล้องตามตลาดคาด แต่ไส้ในอ่อนแอ แนวรับ 1130, 1118-20 แนวต้าน 1155-60

กลยุทธ์การลงทุน
เทรดสั้น, ลงทุนถือต่อ-สะสม – รับความเสี่ยงได้สูง หาจังหวะเทรดสั้น มองตลาดรีบาวด์ในแนวโน้มขาลง เล็งเป้า 1160, 1180, 1200 ตามลำดับ พอร์ตลงทุนถือต่อ-สะสม

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BEM, SVI / หุ้นเด่น เม.ย. AEONTS, BJC, CPN, EKH, HMPRO, PTTEP, SCCC และทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR แนะนำ BYDCOM80, HK01 / หุ้นเก็งงบ Q1 เบื้องต้นคาดโต YoY&QoQ - ADVANC, BEM, CPF, CRC, GULF, NSL, STECON / YoY – AMATA, BDMS, BJC, CBG, CPALL, CPAXT, MTC, PR9, TASCO

หุ้นขนาดใหญ่พื้นฐานดีแต่ราคาร่วงหนักปีนี้มี ESG Rating เป้า TESGX – AOT, AWC, BEM, CBG, CRC, EGCO, WHA / หุ้นเชิงสถิติที่มักปรับขึ้นหลังสงกรานต์ PTT, PTTEP, CPAXT, OSP, WHA, TFG / หุ้นที่อ่อนไหวต่อดบ.มีโอกาสปรับลงในปีนี้ กลุ่มไฟแนนซ์ AEONTS, BAM, MTC และหุ้นปันผลดี ADVANC, AP, DMT, EGCO, ICHI, KTB, LH, MC, MEGA, PTT, RATCH, SABINA, SCB, SCCC, SIRI, SPALI, TASCO, TFFIF, TTB

หุ้นแนะนำประจำวัน
AURA – เรามีมุมมองเชิงบวกต่อแผนเติบโตเชิงรุกในช่วง 3 ปีข้างหน้าหลังปลดล็อกแหล่งเงินทุนโฏดยสามารถเจรจาเพิ่ม Debt Covenant จากเดิม 2x เป็น 2.5x และขยายสาขาทองมาเงินไปเป็น 1,050 แห่ง หรือเพิ่มขึ้นเท่าตัวภายในปี 2027, ปรับประมาณการกำไรขึ้นจากการเติบโตธุรกิจขายฝาก, ปรับเป้าพื้นฐานใหม่เป็น 21 บ. จากเดิม 18.8 บ.