สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(8 เมษายน 2568)----นายซัง โด ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) JTS เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่นมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน รวมจำนวนทั้งสิ้น 738,442,000 บาท ได้แก่

(1) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หรือ JTS254A มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน525,542,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 8 เมษายน 2568

(2) หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หรือ JTS272A มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 90,600,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570 และ

(3) หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หรือ JTS282A มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 122,300,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571

สืบเนื่องจากสภาวะตลาดตราสารหนี้ไม่เอื้อต่อการระดมทุนใหม่ ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำนินการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อรีไฟแนนซ์หรือโรลโอเวอร์หุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้ตามแผน อีกทั้งความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งเป็นผลกระทบจากนโยบายกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกา ทำให้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องบริหารกระแสเงินสดไว้เพื่อดำเนินงาน บริษัทจึงไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้JTS254A ได้ในวันที่ 8 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้รุ่นดังกล่าว และถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้(“ข้อกำหนดสิทธิ”) ส าหรับหุ้นกู้ JTS254A นอกจากนี้ การที่บริษัทไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ JTS254A ได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนดังกล่าวยังถือเป็นเหตุผิดนัดของหุ้นกู้ JTS272A และ JTS282A ตามข้อ 11.1(ง) ของข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้ JTS272A และ JTS282A (CrossDefault)

อย่างไรก็ตาม การผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ JTS254A ข้างต้น ยังไม่มีผลให้บริษัทต้องชำระหนี้ของหุ้นกู้JTS272A และJTS282A ทั้งหมดในทันที เนื่องจากจะต้องมีการดำเนินการโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเรียกให้หนี้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลันตามที่กำหนดในข้อ 11.3 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นต่อไป (Call Default)

อย่างไรก็ดี เพื่อแสดงความตั้งใจจริงว่าบริษัทจะชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายจนครบถ้วน ในวันที่ 8 เมษายน2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ JTS254A บริษัทได้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ JTS254A บางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงร้อยละ 14.0 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย (1,000 บาทต่อหน่วย) หรือคิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวน103,628,000 บาท (140 บาทต่อหน่วย) โดยเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือ บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวเพื่อพิจารณาปรับเงื่อนไขการชำระคืนต่อไป