IT Services : การบังคับใช้นโยบาย Cloud-First : ข่าวดีสำหรับบริการ IT ของไทย

• บางกอกโพสต์รายงานว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) วางแผนบังคับใช้นโยบาย Cloud First โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทั้งหมดรวมศูนย์แพลตฟอร์มผ่านระบบศูนย์ข้อมูลภาครัฐและคลาวด์ (GDCC) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานของรัฐลง 30%

• กระทรวงคาดว่าจะจัดสรรงบประมาณ 10,000 ล้านบาท สำหรับการลงทุนด้าน IT เพื่อนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติภายใต้ปีงบประมาณ 2026F

• มุมมองของเรา : เราเชื่อว่านี่อาจเป็นตัวเร่งเชิงบวกสำหรับบริการ IT แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ผ่านมาได้จัดสรรงบประมาณ 6 พันล้านบาท สำหรับ GDCC (เพียง 2 พันล้านบาทต่อปี) ในช่วงปี 2023-2025 การประกาศงบประมาณใหม่อาจปลดล็อกความต้องการการลงทุน IT รอบใหม่จากโครงการภาครัฐ เราคาดว่าจะเริ่มรับรู้งานค้างส่งจากโครงการนี้ใน 4Q25F

• ปัจจุบัน BE8 มีรายได้จากภาครัฐในสัดส่วนที่สูง โดยมีรายได้ 30-40% ในปี 2024 มาจากลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในขณะที่ BBIK ได้รับรายได้ 5% จากภาครัฐในปี 2024 แต่มีเป้าหมายที่จะเพิ่มเป็น 10-15% ภายในปี 2025 BBIK กำลังขยายการเข้าร่วมในโครงการภาครัฐ รวมถึงแพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัลหลายแห่ง และการร่วมทุน Orbit กับ OR

• คงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ BBIK และ BE8 โดยมูลค่าที่แหมาะสมเท่ากับ 52.25 และ 16.50 บาท ตามลำดับ