วันพุธที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้น โดยได้รับ Sentiment เชิงบวกจากบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส ซึ่งเป็นโบรกต่างประเทศ ได้ปรับเพิ่มน้้าหนักการลงทุนหุ้นไทยเป็น Overweight จากเดิม Neutral มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่ม Big-Cap นำโดย AOT GULF CPALL และ ADVANC อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาผลการประชุมเฟดที่ประกาศช่วงเช้ามืดวันนี้ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,189.66 จุด+13.49 จุด +1.15% มูลค่าการซื้อขาย 42,722.37 ลบ. Program Trading -500.48 ลบ. ต่างชาติ-707.86 ลบ. TFEX -7,336 สัญญา ตราสารหนี้ -1,320.53 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 383.32 จุด หรือ +0.92% หลังจากFED มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาดและส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ ขณะเดียวกัน FED ยังคงประเมินผลกระทบของมาตรการภาษีศุลกากรของรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ที่จะมีต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
+ สัญญาน้้ามันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 26 เซนต์ หรือ +0.39% ปิดที่67.16 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐฯ เปิดเผยสต็อกน้้ามันกลั่นและน้้ามันเบนซินปรับตัวลดลง นอกจากนี้ ราคาน้้ามันยังได้แรงหนุนจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง
+ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น้าสหรัฐฯ เปิดเผยว่าการสนทนากับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้น้ายูเครน เป็นไปด้วยดี
+/- ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปี เอาไว้ที่ระดับ 3.1% และคงอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปี ที่ระดับ 3.6%

ปัจจัยลบ
- FED ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ(GDP) ในปีนี้ลงสู่ระดับ 1.7% จากคาดการณ์เดิมที่ระดับ 2.1%และปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อในปีนี้ สู่ระดับ 2.8% จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ 2.5%
-พาวเวล ประธาน FED กล่าวว่าปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้ FED ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อมาจากมาตรการภาษีศุลกากร และมาตรการเรียกเก็บภาษีน้าเข้าจากประเทศต่าง ๆ จะส่งผลให้ FED เผชิญกับความล่าช้าในการบรรลุเป้าหมายการสร้างเสถียรภาพด้านเงินเฟ้อ
- กองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศถล่มฉนวนกาซาอย่างหนัก คร่าชีวิตประชาชนไปกว่า 400 ราย ตามรายงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปาเลสไตน์ ท้าลายความสงบที่เกิดขึ้นนานเกือบ 2 เดือนนับตั้งแต่มีการตกลงหยุดยิง โดยอิสราเอลประกาศว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
- อินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กกล้ารายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก ก้าลังวางแผนเรียกเก็บภาษีน้าเข้าเหล็กส่วนใหญ่ในอัตรา 12% ซึ่งถือเป็นประเทศล่าสุดในบรรดาประเทศต่าง ๆที่พยายามหาทางปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศของตัวเอง

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ต่อ โดยมีแรงซื้อกลับในหุ้นกลุ่ม Big Cap. ที่ปรับตัวลงแรง ประกอบกับเฟดมีมุมมองว่าเงินเฟ้อจากการขึ้นภาษีน้าเข้าของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐ เป็นปัจจัยชั่วคราว มองกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,180-1,200 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากกระแสซีรีส์ "The White Lotus" : WPH RP MINT CENTEL BA BAREIT
• หุ้นส่งออก ม.ค. เติบโตดี : STA NER GFPT AAI ITC
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กนง. ลดดอกเบี้ย : AP LH SIRI SC SPALI QH MTC TIDLOR
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากโครงการ TISA : CPALL SCB TISCO EGCO BDMS TU ADVANC
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก ThaiESG Extra : BBL BEM CPALL PTT TISCO