สรุปภาวะตลาดวันก่อน
บวกตามหุ้นโลก – SET แกว่งอิงแดนบวกเล็กน้อยในกรอบ 1165-81 ปรับขึ้นตามหุ้นโลก คลายกังวลศก. หลังยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ดีกว่าคาด แต่กรอบการฟื้นตัวยังจำกัด รอติดตามผลประชุม FED และการประชุมประจำปีของ Nvidia ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 886 ลบ. ยุติขาย 6 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 3,198 สัญญา ยุติ Long 3 วัน

หุ้นโลกวันก่อน (18 มี.ค.)
ปิดผสมผสาน – โดยหุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับสภาเยอรมันผ่านร่างกม.ปฏิรูปการคลัง (ผ่อนปรนการกู้ยืมและเพิ่มงบประมาณกลาโหมครั้งใหญ่) ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับลงจากแรงขายล็อกกำไร-แรงขายลดความเสี่ยงหลังรีบาวด์ 2 วัน รอติดตามผลประชุม FED ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พลิกร่วง -1% หลังทรัมป์คุยปูติยุติสงครามยูเครน

แนวโน้มตลาดวันนี้
แกว่งในกรอบ – ปัจจัยวันนี้มีทั้งบวกและลบคละเคล้า โบรกเกอร์ต่างชาติบางแห่งเริ่มแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยหลังมูลค่าหุ้นถูก แต่ความผันผวนของตลาดหุ้นอินโดนีเซียจนต้องหยุดพักการซื้อขายชั่วคราวเมื่อวาน อาจกดดันหุ้นไทยด้วยในฐานะกลุ่มปท. TIP วันนี้ติดตามประชุม BOJ และ FED แนวรับ 1160-65 แนวต้าน 1190, 1200-1210

กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, ลงทุนถือต่อ – หากรับความเสี่ยงได้ อาจใช้กรอบ 1160-1250 ในการเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย เน้นการตั้งรับ, พอร์ตลงทุนถือทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ PRM, SISB / หุ้นเด่น มี.ค. AMATA, BDMS, HMPRO, KTB, MINT, PTT, SPALI สำหรับทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR/DRx แนะนำ HK01, PINGAN80 / หุ้นปันผลน่าสะสม AP, DMT, ICHI, KTB, MEGA, PTT, SPALI, TASCO / TESGX โยกเงินจาก LTF ถือต่อ 5 ปี และดึงเงินใหม่ช่วง พ.ค.-มิ.ย. นี้ดีต่อหุ้นบลูชิพใหญ่ที่มี ESG Rating สูง หุ้นเชิงกลยุทธ์ ADVANC, AOT, BDMS, CPALL, PTT, SCB / FTSE Review ใช้ราคาปิด 21 มี.ค. Large Cap : ไม่มีเข้าและออก / Mid Cap : ไม่มีเข้า / ออก EA, IRPC / Small Cap : เข้า CCET, EA, IRPC, SKY, WHART / ออก BYD, LPN / หุ้นปันผลดีที่ให้ Yield งวดนี้ > 3% คำแนะนำ “ซื้อ” AAI, AP, AU, CKP, CPN, EGCO, EKH, HMPRO, III, KTB, LH, MENA, NEO, NKT, PRM, SABINA, SIRI, SJWD, SPALI, SYNEX, TVO / หุ้นที่ผ่านเกณฑ์ที่มีโอกาสซื้อหุ้นคืน EASON, HFT, IRC, METCO, RSP, SPALI (เคยซื้อหุ้นคืนมาแล้ว) / DTCENT, GFPT, HARN, IRCP, KWM, RCL, SAT, SE, SK, THIP (ไม่เคยซื้อหุ้นคืน)

หุ้นแนะนำประจำวัน
MENA – ยังคงมุมมองเชิงบวกจากอัตราการใช้รถ Mixer ที่ดีขึ้น หนุนรายได้ปีนี้เติบโตราว 10%, ขณะที่ TDM มีแผนขยาย Fleet เพื่อรองรับการเติบโต 100-150 คันจากการขยายสาขาของกลุ่ม CJ, คาดกำไรปีนี้โต +21% หลังหดตัวปีก่อน, เป้าพื้นฐาน 1.66 บ.