สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(24 กุมภาพันธ์ 2568)---------------บทวิเคราะห์ บล.พาย เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้ประเมิน SET เคลื่อนไหวในกรอบ 1225-1260 จุด ในเชิงกลยุทธ์การลงทุนเน้นเลือกเป็นรายตัวที่ยังมีแนวโน้มเติบโตและราคาหุ้นอยู่ระดับเหมาะสมหรือไม่แพง อาทิ ศูนย์การค้า (CPN) ค้าปลีก (BJC CRC CPALL CPAXT HMPRO) ส่งออก (ITC TU) ศูนย์การค้า (CPN) เครื่องดื่ม (CBG) ท่องเที่ยว (AOT CENTEL MINT)

MINT (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 36.00 บาท)

มีมุมมองเป็นบวกต่อการประชุมนักวิเคราะห์ และกำไรปกติใน 4Q24 ที่รายงานเติบโอยู่ที่ 2.9 พันล้าน (+15% YoY, +9% QoQ) เป็นไปตามที่เราและตลาดคาด โดยเติบโตจากธุรกิจโรงแรมที่แข็งแกร่งทั้งในยุโรป ประเทศไทย และมัลดีฟส์ ด้วยรายได้ต่อห้องพักรวมที่สูงขึ้น (RevPar) และการลดสัดส่วนหนี้สินที่เป็นไปตามเป้า แม้จะอยู่ในช่วง Low Season ในยุโรปก็ตาม

CBG (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 90.00 บาท)

รายงานกำไรสุทธิงวด 4Q24 ที่ 783 ล้านบาท (+21%YoY, +6%QoQ) ทำสถิติสูงสุดใหม่ในรอบ 14 ไตรมาส ใกล้เคียงกับที่เราและ BB consensus คาด เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” มูลค่าพื้นฐาน 90.00 บาท (เดิม 94.00 บาท) เพื่อสะท้อนการแข่งขันในตลาดเครอื่งดื่มชูกำลังในประเทศที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามยังมี upside จากยอดขายในประเทศจีน หากสามารถหาผู้จัดจำหน่ายที่จะช่วยทำตลาดในประเทศจีนได้ราว 5%-10% ของประมาณการกำไรปี2025 หรือคิดเป็น 4-8 บาทต่อหุ้น