ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป

(+) TU รายงานกำไรสุทธิ 4Q24 ที่ 1,213 ล้านบาท หักรายการพิเศษกำไรหลักจะอยู่ที่ 1,095 ล้านบาท ลดลง 7% YoY และ 25% QoQ สูงกว่าที่เราคาด 7% (แต่เป็นไปตามตลาดคาด) แนวโน้ม 1Q25 คาดกำไรหลักจะลดลง YoY จากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และ QoQ ตามฤดูกาล เราปรับกำไรปี 2025 ลง 5% สะท้อน Guidance ใหม่ และราคาเป้าหมายลงเป็น 15 บาท (จาก 16.50 บาท) ยังคงคำแนะนำถือ