สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(18 กุมภาพันธ์ 2568)-------------บทวิเคราะห์ บล.พาย เปิดเผยว่า วันนี้ แนะนำ 2 หุ้น

CPF (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 28.75 บาท)
ปัจจัยบวกจากแนวโน้มผลประกอบการงวด 4Q24 ต่อเนื่องถึง 1Q25 จะยังเห็นการเติบโตได้ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้รับผลดีจากราคาเนื้อสัตว์ในประเทศที่ยังอยู่ในระดับสูงได้ โดยเราคาดกำไรสุทธิงวด 4Q24 ที่ระดับ 4,000 ล้านบาท เพิ่มมากจากปีก่อนเพราะราคาเนื้อสัตว์ดีขึ้น แต่ลดลงกว่า 44%QoQ ซึ่งเป็นผลตามฤดูกาล Low Seasons ของธุรกิจสัตว์น้ำ

BJC (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 26.00 บาท)
คาดรายงานกำไรสุทธิ 4Q24 ที่ 1.7 พันล้านบาท (+1%YoY) และคาดมีกำไรปกติที่ 1.5 พันล้านบาท (-11%YoY, +60%QoQ) รับแรงกดดันจากภาษีจ่ายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามคาดว่ากำไรก่อนภาษียังเติบโตแข็งแกร่ง 19% YoY รับปัจจัยบวกจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ขยายตัวจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง ระยะสั้นมีปัจจัยหนุนจากมาตรการภาครัฐ สะท้อนผ่านการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือน ม.ค. 2025 ที่ +5%YoY