วันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบ ตามทิศทางตลาดภูมิภาค โดยปรับตัวลงมากสุดราว 19 จุดจากความกังวลสงครามการค้า หลังนายโดนัลด์ ทรัมป์ ปธน.สหรัฐ เตรียมขึ้นภาษีนำเข้าเหล็ก และอะลูมิเนียมจากทุกประเทศ มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่ม Big-Cap ขณะที่มีแรงซื้อนำโดยหุ้น TRUE และ ADVANC เป็นปัจจัยช่วยพยุงดัชนีส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,270.49 จุด -11.60 จุด -0.90% มูลค่าการซื้อขาย43,206.59 ลบ. Program Trading -1,598.94 ลบ. ต่างชาติ -1,993.78 ลบ. TFEX -11,245 สัญญาตราสารหนี้ -3,017.00 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 167.01 จุด หรือ +0.38% ขณะที่ดัชนีS&P500 และ Nasdaq ปิดบวกเช่นกัน ได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่วนหุ้นกลุ่มบริษัทผลิตเหล็กดีดตัวขึ้น หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมจากทุกประเทศ
+ สัญญา WTI ปิดเพิ่มขึ้น 1.32 ดอลลาร์ หรือ +1.86% ปิดที่72.32 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนช้อนซื้อ รวมทั้งการที่สหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านอย่างไรก็ดี นักลงทุนยังคงกังวลว่ามาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ อาจจุดชนวนให้เกิดสงครามการค้าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุปสงค์น้ำมัน
+ ผู้นำยูเครน เปิดเผยว่า แผนจัดการสถานการณ์ในยูเครนอย่างรวดเร็วของปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ไม่ใช่เพียงยุติสงคราม แต่ต้องรับประกันด้วยว่ารัสเซียจะไม่รุกรานอีก
+ ตลท. ชี้เตรียมหารือ "คลัง" พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแผนระยะสั้นหวังพลิกฟื้น "ความเชื่อมั่น" ตลาดหุ้นไทย หลังดัชนีฯร่วงต่อเนื่องพร้อมหารือออก "LTF" และ "Thai ESG" หนุนลงทุนหุ้นมากขึ้น ระยะยาวมีแผนโรดโชว์นักลงทุนโชว์บจ.พื้นฐานดี หนุนเม็ดเงินลงทุนไหลเข้า

ปัจจัยลบ
-ปธน.ทรัมป์ยืนยันว่าจะประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมในอัตรา 25% จากทุกประเทศเพิ่มเติมจากเดิม เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กและอะลูมิเนียมของสหรัฐฯ
- จีนเปิดเผยว่า การแต่งงานในจีนดิ่งลง 20% แตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2567 ซึ่งฉุดรั้งความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขวิกฤตประชากรที่กำลังคุกคามเศรษฐกิจจีน
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ กล่าวว่า ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาไม่มีสิทธิกลับสู่ดินแดนดังกล่าว ภายใต้แผนที่จะให้สหรัฐครองกรรมสิทธิ์ในฉนวนกาซา
- รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล มีคำสั่งให้กองทัพเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในฉนวนกาซา หลังฮามาสประกาศเลื่อนปล่อยตัวประกัน

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดันจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมจากทุกประเทศ ประกอบกับนักลงทุนยังติดตามการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนี 1,260-1,280 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่ได้ประโยชน์โครงการ “คุณสู้ เราช่วย” : KBANK SCB BBL TTB
• หุ้น ESG ดีเยี่ยม : ADVANC GULF BBL BEM RATCH CPN
• หุ้นได้ประโยชน์ Easy-E receipt : CRC COM7 ERW CENTEL MINT M AU TNP SIS SYNEX IP HL
• Sentiment เชิงบวกจาก บ้านเพื่อไทย : CK STECON CRD
• หุ้นปันผลสูง : SCB TISCO LH RATCH EGCO