วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหว Sideway Down ได้รับ Sentiment เชิงลบจากประธานเฟดส่งสัญญาณไม่รีบร้อนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเศรษฐกิจยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย DELTA ขณะที่วันนี้นักลงทุนยังคงจับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,335.64 จุด -7.55 จุด -0.56% มูลค่าการซื้อขาย 29,535.48 ลบ.Program Trading +98.95 ลบ. ต่างชาติ+125.82 ลบ. TFEX -9,988 สัญญา ตราสารหนี้ -5,278.57 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 168.61 จุด หรือ +0.38% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดบวก ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียซึ่งรวมถึงเมตา แพลตฟอร์มส์ (Meta Platforms) และเทสลา (Tesla) อย่างไรก็ดีตลาดลดช่วงบวกหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยืนยันว่าจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโก 1 ก.พ.
+ สัญญาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 11 เซนต์ หรือ +0.15% ปิดที่ 72.73 ดอลลาร์/บาร์เรลขณะที่นักลงทุนจับตามาตรการเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดาโดยประเทศทั้ง 2 เป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดให้แก่สหรัฐฯ
+ สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 16,000 รายสู่ระดับ 207,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และต่ ากว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 220,000 ราย
+ กลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์เริ่มส่งมอบตัวประกันชาวอิสราเอล 3 คนในฉนวนกาซาแลกเปลี่ยนกับการปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์ 110 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหยุดยิง
+ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมตามการคาดการณ์ของตลาด และเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 5 นับตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2567
+ สศค.คาดการณ์เติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 68 จะขยายตัวได้ถึง 3.5% จากกรอบ 2.5 - 3.5% และมีค่ากลางเฉลี่ย 3% ได้รับปัจจัยบวกจากการบริโภคภาคเอกชน,การส่งออก, การท่องเที่ยว และการลงทุนภาครัฐและเอกชน ส่วนเศรษฐกิจไทยปี 67
โต 2.5%

ปัจจัยลบ
- สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) ลดลง 5.5%MoM ในเดือนธ.ค. สู่ระดับ 74.2 ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าทรงตัว หลังจากเพิ่มขึ้น 1.6%MoMในเดือนพ.ย.
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังพิจารณามาตรการควบคุมเพิ่มเติมในการขายชิปของอินวิเดีย (Nvidia) ให้กับจีน โดยระบุว่าการหารือยังอยู่ในขั้นต้น
-ญี่ปุ่นรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) พุ่งแตะ 2.5% ในเดือนม.ค.ขยายตัวรายปีที่เร็วที่สุดในรอบเกือบปี และสูงเกินเป้าหมาย 2% ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) กำหนดไว้มาก ส่งผลให้ตลาดยังคงคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในอนาคต

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงกดดันจากประธานาธิบดีสหรัฐ จะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโกในวันที่ 1 ก.พ. ประกอบกับนักลงทุนยังติดตามการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียน มองกรอบดัชนี 1,330-1,340 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
>หุ้นที่ได้ประโยชน์โครงการ “คุณสู้ เราช่วย” : KBANK SCB BBL TTB
> หุ้น ESG ดีเยี่ยม : ADVANC GULF BBL BEM RATCH CPN
>หุ้นได้ประโยชน์ Easy-E receipt : CRC COM7 ERW CENTEL MINT M AU TNP SIS SYNEX IP HL
>หุ้นเด่น IAA : AOT ADVANC BDMS CPALL
> Chat with Tony : VGI BTS BEM GULF INTUCH
>Sentiment เชิงบวกจาก บ้านเพื่อไทย : CK STECON CRD