สรุปภาวะตลาดหุ้นวันก่อน
รอประชุม FED – SET แกว่ง +/- ในกรอบแคบ 1341-51 ซื้อขายเบาบาง 2.7 หมื่นลบ. จากหุ้นภูมิภาคส่วนใหญ่ปิดตรุษจีน กลุ่มเครื่องดื่มชูกำลังร่วง กังวลการแข่งขันสูงขึ้น ขณะที่กลุ่ม BANK ช่วงพยุง SET หลัง TTB ประกาศซื้อหุ้นคืน ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 702 ลบ. แต่พลิก Long S50 Futures 975 สัญญา ยุติ Short 2 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (29 ม.ค.)
ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรปปิดสูงสุดใหม่จากการปรับตัวขึ้นของหุ้น ASML หลังเปิดเผยผลกำไรแข็งแกร่งและคาดการณ์ประชุม ECB 30 ม.ค. จะลดดบ.ลง 0.25% ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับลง หลัง FED คงดบ.ตามคาด แต่ส่งสัญญาณ Hawkish เล็กน้อย โดยปธ. FED มองจะลดดบ.ต่อต้องเห็นพัฒนาเงินเฟ้อลงสู่เป้าหมายอย่างแท้จริง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 1.15$ ปิดต่ำสุดใหม่ในปีนี้ หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ พุ่งเกินคาด

แนวโน้มตลาดวันนี้
แกว่งตัวในกรอบ – การส่งสัญญาณคงดบ.ของ FED จนกว่าจะเห็นเงินเฟ้อกลับมาชะลอลงสู่เป้าหมาย ทำให้นลท.ระมัดระวังมากขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนของทรัมป์ ขณะที่มูลค่าซื้อขายที่เบาบางไม่สามารถบ่งชี้ทิศทางตลาดได้ชัดเจน แนะนำติดตามประชุม ECB, EU & US GDP Q4 และงบ PTTEP แนวรับ 1338-40, 1334 แนวต้าน 1350-55

กลยุทธ์การลงทุน
เทรดไว, ลงทุนถือทนแกว่ง – นลท.ที่ถือครองหุ้นไว้สูงอาจหาจังหวะขายกระชับพอร์ตช่วงตลาดรีบาวด์, การเทรดดิ้งสั้น เน้นเข้า-ออกไว, พอร์ตลงทุนถือทนแกว่ง

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BE8, PLANB / หุ้นเด่น ม.ค. ADVANC, BDMS, BEM, SIRI, SPA, TASCO, TTB / หุ้นที่ระดับการประเมินมูลค่าลงมา <= จุดต่ำของตลาดในรอบปีที่แล้ว แนวโน้มกำไรปีนี้เติบโต แนะนำ “ซื้อ” AMATA, BDMS, BEM, BJC, TASCO, TTB / หุ้นปันผลดีที่คาดจะให้ Yield งวดนี้ > 3% AIT, AP, BAM, DMT, FM, ICHI, ILINK, ILM, PIN, SABINA, SCB, SCGD, SIRI, TASCO, TCAP, TTB, TTW / หุ้นเก็งกำไรในช่วงเทศกาลตรุษจีน AWC, MC, NER, PLANB, PLAT, PSL, TKN / หุ้นที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นที่มีโอกาสซื้อหุ้นคืน EASON, HFT, METCO, RSP, SPALI (เคยซื้อหุ้นคืนมาแล้ว) / GFPT, RCL, SAT, SCGD (ไม่เคยซื้อหุ้นคืน) / ท่องเที่ยวเข้าสู่ไฮซีซั่น-รัฐกระตุ้นใช้จ่ายทั้งแจกเงินหมื่นและ E-Receipt ADVANC, AU, AWC, BEM, DMT, CENTEL, MINT, SPA / BJC, CBG, CPALL, CPAXT, COM7, CRC, HMPRO

หุ้นแนะนำประจำวัน
AMATA – ข่าว BOI อนุมัติ TikTok ลงทุน 1.2 แสนลบ.น่าจะส่งผลเชิงบวกต่อ Sentiment หุ้นนิคมฯ, เราเลือก AMATA เป็นหุ้นเด่นจากแนวโน้มดีมานด์ที่แข็งแกร่ง คาดจะหนุนกำไรปี 24-25F โต 30% / 9%, PER ปีนี้แค่ 10.2x, เป้าพื้นฐาน 35 บ.