ภาวะตลาด
SET Index วานนี้ปิดเพิ่มขึ้น+4.83 จุดที่ 1345.77 ทั้งนี้ยังมีแรงขายหุ้น DELTA และ CCET ต่อ แต่มีแรงซื้อหุ้นแบงค์, สื่อสาร นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ +1.9 พันลบ. ส่วนสถาบันในประเทศขายสุทธิ -796 ลบ.

ปัจจัยต่างประเทศ
- สหรัฐ : ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนธ.ค.ลดลง -2.2% ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคม.ค.ลดเป็น 104.1 จาก 109.5 ในเดือนก่อน และตํ่ากว่าตลาดคาด
+/• ตลาดหุ้นสหรัฐ : นักลงทุนกลับมาช้อนซื้อ หุ้นเทคโนฯ โดยเฉพาะหุ้นที่ทำธุรกิจ AI ส่งผลให้ดัชนีรีบาวด์ ตลาดจับตาผลประกอบการบริษัทเทคโนโลยีในกลุ่ม "Magnificent Seven" ที่จะเปิดเผยผลประกอบการในสัปดาห์นี้
•/- สัญญาน้ำมันดิบ WTI และ BRENT ขยับขึ้นเล็กน้อยสู่ 73-77 US$/bbl ดัชนีราคาถ่านหิน (NC) ลดสู่ 114.75 (สูงสุดรอบนี้ 149) ดัชนี Baltic Dry Index ลดต่อเป็น 746 (สูงสุด 2110)

• ติดตามผลประชุม ECB 29 ม.ค.นี้ ตลาดคาดจะลดดบ. 0.25% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงผลประชุม FOMC 28-29 ม.ค.ซึ่งประเมินว่าจะคงดบ.

•/- สหรัฐ : จะรายงานดัชนี PCE ทั่วไปและพื้นฐานเดือนธ.ค. ในวันศุกร์ที่ 31 ม.ค. ตลาดคาดดัชนี PCE ทั่วไปเพิ่มเป็น 2.6% (จาก 2.4% ในเดือนพ.ย.) ส่วนดัชนี Core PCE ทรงตัวที่ 2.8% เท่ากับเดือนพ.ย.

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวหุ้นเด่น
+ TTB : ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืน งบประมาณไม่เกิน 2.1 หมื่นลบ.เป็นเวลา 3 ปี (2568-2570) โดยการซื้อหุ้นคืนครั้งแรกในปี 68 จะใช้งบประมาณไม่เกิน 7 พันลบ. ซื้อคืนไม่เกิน 3.5 ล้านหุ้น (ไม่เกิน 3.6% ของหุ้นที่ชำระแล้ว) ในช่วง 3 ก.พ.-1 ส.ค.68...TTB เป็นธ.พ.ที่ 2 ที่ทำโครงการซื้อหุ้นคืนหลังจาก KKP ประกาศไปก่อนหน้านี้ ซึ่งเพิ่มความหวังว่าอาจมีธ.พ.อื่นทำโครงการซื้อหุ้นคืนอีก
- BTS : จะได้รับเงินชดเชย 139 ล้านบาทตํ่ากว่าที่บริษัทประเมินไว้ที่ 180 ล้านบาท กรณีใช้รถไฟฟ้าฟรี 7 วันเพื่อลดฝุ่น PM 2.5
- SAWAD : สภาผู้บริโภคเตรียมฟ้องกลุ่ม SAWAD เอาเปรียบลูกหนี้ และใช้กฎหมายบีบลูกหนี้คืนเงิน....เป็น Sentiment ลบกับราคาหุ้นในระยะสั้น

กลุยทธ์
ที่แนวรับ 1333-1323 มีโอกาสดีดกลับ...ระยะสั้นดัชนียังคงมีแนวรับหลักระยะกลางที่ให้ไว้มาตลอดที่ 1333-1323 ซึ่งจะทำให้เกิดการหยุดไหลหรือดีดกลับสูงเมื่อลงมาทดสอบในครั้งแรก ส่วนการปรับตัวขึ้นมีแนวต้าน 1355/1364 ยืนเหนือ 1364 ได้จึงจะกลับเป็นการแกว่งตัวขึ้นและมีแนวต้านหลักถัดไปที่ 1380 หุ้นเด่นเทคนิควันนี้เป็น INTUCH, TASCO

หุ้นพื้นฐานแนะนำลงทุน
TTB – โครงการซื้อหุ้นคืนระยะเวลา 3 ปี วงเงินรวมไม่เกิน 2.1 หมื่นลบ. เป็นปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นโดยทำให้ ROE และ EPS ของธนาคารเพิ่มขึ้น รวมถึงมีโอกาสจ่ายปันผลต่อหุ้น (DPS) สูงขึ้นด้วย ขณะที่การบริหารสินทรัพย์ยังทำได้ดี คาด NPL ratio ขยับขึ้นไม่มากเงินกองทุนแข็งแกร่ง จ่ายปันผลสูง คาด DY ปี 25F ไม่น้อยกว่า 7% ต่อปี (จ่ายปีละ 2 ครั้ง ) แนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 2.18 บาท

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com : Tel 02 587 7829