* SET Index ปิดที่ระดับ 1340.94จุด -13.13 จุด (-0.97%) โดยมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 3.1 หมื่นลบ. ดัชนีพลิกปรับตัวลงหลังรีบาวด์ในวันก่อนหน้าขณะที่มูลค่าการซื้อขายทรงตัว นักลงทุนเทขายหุ้นในกลุ่มส่งออกจากแรงกดดันของค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่องจาก Fund Flow ที่ไหลเข้ามา รวมทั้งมีแรงขายในหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและโรงพยาบาลที่มีรายได้จากลูกค้าต่างชาติจากปัญหา PM2.5 ในประเทศทำให้ลูกค้ามีแนวโน้มชะลอการเข้ารับบริการ สำหรับหุ้นที่กดดัชนีวานนี้ ได้แก่ DELTA GULF AOTBH และ CCET

* นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนสถาบัน สวนทางกับบัญชีบล.ที่กลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนรายย่อย

* ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงราว 2 -4 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 2,792 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานนี้พลิกกลับเป็นอ่อนค่าอีกครั้ง โดยปิดที่33.78 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 33.54 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

* คาด SET Index วันนี้เคลื่อนไหวแดนลบ โดยมีแรงกดดันจากตลาดหุ้นต่างประเทศที่เป็นลบ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคฯ (NASDAQ -3.07%) หลังการเปิดตัวโมเดล AI ของDeepseek ซึ่งใช้ชิปประสิทธิภาพต่ำ แต่สามารถแประมวลผลได้เทียบเท่า ChatGPTลดทอนความคาดหวังของยอดขายชิปประสิทธิภาพสูงของ NVIDIA และส่งผลให้แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานของชิปดังกล่าวลดลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTIปรับตัวลง -2.0% จึงคาดหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ จะน าการกดดันดัชนีในวันนี้ อย่างไรก็ตาม เรายังเห็นปัจจัยในประเทศอื่น จากเทศกาลตรุษจีนที่เริ่มต้นแล้ว มองเป็นบวกผู้จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้อง อาทิ หมู ไก่ รวมถึงแผนการเลิกอิงราคาน้ำมันสิงคโปร์ ซึ่งอาจมาช่วยลดราคาน้ำมันในประเทศ มองเป็นบวกหุ้นกลุ่มขนส่งให้แนวรับดัชนี 1330–1335จุด แนวต้าน 1342–1345จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นที่ได้ประโยชน์เทศกาลตรุษจีน หุ้นกลุ่มขนส่ง

* ประเด็นที่น่าจับตา: ประชุม ครม. 28 ม.ค., ประชุม FOMC ครั้งแรกของปี 202529 ม.ค., GDP 4Q24 สหรัฐฯ29 ม.ค.,

Strategy Daily Pick
BTG ได้ Sentiment บวกเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีน
CPAXT ได้ Sentiment บวกเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีน
MENA ได้ Sentiment บวกการเลิกอิงราคาน้ำมันสิงคโปร์ ลดราคาน้ำมันในประเทศ
Fundamental Report
-
Ztock Daily
CPF: Support 22.70 – 23.00 Resistance 23.40 – 24.00
WARRIX: Support 3.76 – 3.80 Resistance 3.88 – 4.08