วันศุกร์ที่ผ่านดัชนีเคลื่อนไหว Sideway Up ได้รับ Sentiment เชิงบวกจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ กล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุม WEF เรียกร้องให้เฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยทันที มีแรงซื้อนำโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน และแรงซื้อเพิ่มเติมในหุ้นกลุ่มไอซีที และโรงกลั่น ขณะที่นักลงทุนจับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐ และผลการประชุมเฟดในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,354.07 จุด +9.90 จุด +0.74% มูลค่าการซื้อขาย30,792.25 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี+13.44 จุด +1.00%) Program Trading +266.58 ลบ. ต่างชาติ+1,270.02 ลบ. TFEX +24,110 สัญญา ตราสารหนี้ +1,157.48 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 4 เซนต์ หรือ +0.05% ปิดที่74.66 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่ลดลงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังปรับตัวขึ้น 4 สัปดาห์ติดต่อกัน หลังจากปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ประกาศแผนเพิ่มการผลิตภายในประเทศ พร้อมทั้งเรียกร้องให้กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันดำเนินการเพื่อปรับลด
ราคาน้ำมันดิบลง
+ ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีน ซึ่งถือเป็นการแสดงท่าทีประนีประนอมล่าสุดต่อจีน แม้ว่ายังคงขู่ดำเนินมาตรการภาษีศุลกากรเป็นวงกว้างก็ตาม
+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักเกือบ 100% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ4.25-4.50% ในการประชุมวันที่ 28-29 ม.ค.นี้
+ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC)เปิดเผยว่าจากการที่มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยเดือนธันวาคม2024 อยู่ที่ 24,765.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 8.7%YoYเร่งขึ้นจาก 8.2% ในเดือนก่อนหน้า สูงกว่าคาดการณ์ (SCB EICประเมินไว้ 7.1% ขณะที่ Reuter Poll มีค่ากลางของ
การคาดการณ์ที่ 8.1%)

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 140.82 จุด หรือ -0.32% นักลงทุนชะลอการซื้อขาย ขณะที่พิจารณาข้อมูลเศรษฐกิจและรายงานผลประกอบการที่ไร้ทิศทาง และเตรียมพร้อมรับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจจำนวนมากและการประชุมของเฟด
- สหรัฐรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นปรับตัวลงสู่ระดับ 52.4 ในเดือนม.ค.ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 9 เดือน จากระดับ 55.4 ในเดือนธ.ค.สะท้อนภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอ
- ผลสำรวจของ S&P Global แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจชะลอตัวลงสู่ระดับต่ าสุดในรอบ 9 เดือนในเดือนม.ค.เนื่องจากราคาสินค้าสูงขึ้น
- กองทัพเกาหลีใต้ตั้งข้อสงสัยว่าเกาหลีเหนืออาจกำลังเตรียมส่งทหารไปยังรัสเซียเพิ่มเติม เพื่อร่วมสู้รบกับกองกำลังยูเครนแม้ว่าจะมีทหารเกาหลีเหนือเสียชีวิตและถูกจับตัวไปแล้วก็ตาม

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด นักลงทุนยังจับตาการประชุมของเฟดในวันที่ 28-29 ม.ค.นี้ มองกรอบดัชนี 1,350-1,360 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่ได้ประโยชน์โครงการ “คุณสู้ เราช่วย” : KBANK SCB BBL TTB
• หุ้น ESG ดีเยี่ยม : ADVANC GULF BBL BEM RATCH CPN
• หุ้นได้ประโยชน์ Easy-E receipt : CRC COM7 ERW CENTEL MINT M AU TNP SIS SYNEX IP HL
• หุ้นเด่น IAA : AOT ADVANC BDMS CPALL
• Chat with Tony : VGI BTS BEM GULF INTUCH
• Sentiment เชิงบวกจาก บ้านเพื่อไทย : CK STECON CRD