* SET Index ปิดที่ระดับ 1344.17จุด -17.60 จุด (-1.29%) โดยมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 3.8 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงรับแรงขายทำกำไรขณะที่มีมูลค่าการซื้อขายลดลงจากวันก่อนหน้า นักลงทุนขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มธนาคารหลังปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องสอดคล้องกับ Fund Flow ที่พลิกไหลออกจำนวนมาก โดยคาดเป็นผลจากการส่งสัญญาณปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนของทรัมป์ ทำให้นักลงทุนกังวลการเกิดสงครามการค้าอีกครั้ง สำหรับหุ้นที่กดดัชนีวานนี้ ได้แก่ PTT ADVANC AOT PTTEPและ CPAXT

* นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิหลัก สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่กลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก

* ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ลดลงราว 2 – 6 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 2,712 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้พลิกกลับมาอ่อนค่า โดยปิดที่ 33.98บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันทำการก่อนหน้าที่ปิด 33.85 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

*คาด SET Index วันนี้แกว่งตัวลงต่อเนื่อง หลังการกล่าวในงาน WEF ของ ปธน.สหรัฐฯ ระบุถึงการกดดันให้ตะวันออกกลางเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อลดราคาน้ำมันดิบ และยังมีการรายงานสต๊อกน้ำมันดิบของ EIA ลดลงน้อยกว่าคาด ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTIปรับตัวลง 1.09% และเช้านี้ปรับตัวลงต่ออีกเล็กน้อย คาดส่งผลลบต่อหุ้นกลุ่มน้ำมันปิโตรฯ (แต่ยังเก็งก าไรหุ้นกลุ่มสายการบินได้) นอกจากนี้ ปธน.สหรัฐฯ ยังประกาศจะลดภาษีภาคธุรกิจในประเทศให้ต่ำสุดเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว มองเป็นลบต่อภาคธุรกิจประเทศอื่นตลอดจนเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ทิศทาง Fund flow ไหลกลับไปที่สหรัฐฯด้านปัจจัยในประเทศ แม้มีการรายงานตัวเลขส่งออกเดือนธ.ค. โตกว่าคาด แต่ไทยยังคงอยู่ในภาวะขาดดุลทางการค้า เราจึงมองว่าไม่มีผลบวกอะไรมากนัก แต่เรายังเห็นปัจจัยที่อาจมาหนุนหุ้นเป็นรายกลุ่มอาทิ การเข้าสู่เทศกาลตรุษจีน การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีโครงการ Easy E-Receipt รวมทั้งการแจกเงินเฟส3 หนุนหุ้นกลุ่มผู้จำหน่าย หมู-เป็ด-ไก่และกลุ่ม Domestic consumption ให้แนวรับดัชนี 1335 – 1339จุด แนวต้าน 1347 –1350จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มสายการบิน หุ้นที่ได้ประโยชน์เทศกาลตรุษจีนรวมทั้งหุ้นในกลุ่ม Domestic Consumption

* ประเด็นที่น่าจับตา: ดัชนีPMI สหรัฐฯ 24 ม.ค., ดัชนี PMI จีน 27 ม.ค., ประชุมFOMC ครั้งแรกของปี 202529 ม.ค., GDP 4Q24 สหรัฐฯ29 ม.ค.,

Strategy Daily Pick
BTG ได้ Sentiment บวกเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีน
AAV ได้ Sentiment บวก ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัว
CPAXT ได้ Sentiment บวกเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีน
Fundamental Report
-
Ztock Daily
HTECH: Support 3.22 – 3.26 Resistance 3.60 – 3.88
MAGURO: Support 21.00 – 21.20 Resistance 21.50 – 22.40