* SET Index ปิดที่ระดับ 1340.63จุด -11.93 จุด (-0.88%) โดยมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 3.8 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงมาทดสอบระดับต่ำสุดของสัปดาห์อีกครั้งขณะที่มูลค่าการซื้อขายลดลงต่อเนื่อง ตลาดหุ้นไทยยังคงขาดปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆจากทั้งภายในและต่างประเทศ โดย Fund Flow ยังคงไหลออกต่อเนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐที่ส่งสัญญาณแข็งแกร่งกว่าคาดนอกจากนี้ยังมีประเด็นความเชื่อมั่นของตลาดหุ้นไทยหลังมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ให้มีความเข้มงวดมากขึ้นส่งผลให้เกิดแรงขายลดความเสี่ยง และการชะลอเข้าลงทุนเพื่อให้ตลาดรับรู้ผลกระทบจากกฎเกณฑ์ต่างๆก่อนสำหรับหุ้นที่กดดัชนีวานนี้ ได้แก่ ADVANC GULF PTT CPN และ PTTGC

* นักลงทุนสถาบันพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนต่างชาติ สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่กลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามบัญชีบล.

* ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve พันธบัตรอายุ 5 ปี ไม่เปลี่ยนแปลง โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET BUY 258 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวันศุกร์ที่ผ่านมาพลิกกลับมาแข็งค่า โดยปิดที่34.34 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 34.52 บาท/ดอลลาร์ส

* คาด SET Index วันนี้แกว่งตัว โดยคาดว่านักลงทุนจะชะลอการลงทุนก่อนการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์ ในคืนนี้เพื่อรอดูการส่งสัญญาณการปรับนโยบายภาษีนำเข้า ขณะที่ Fund Flow ยังคงมีแนวโน้มไหลออกกดดัชนีหลังขาดปัจจัยหนุน รวมทั้งการขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนตลาดหุ้นไทยจากผลกระทบของการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆในช่วงนี้ อย่างไรก็ตามคาดมีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ที่จะเริ่มประกาศผลการดำเนินงาน 4Q24 ในสัปดาห์นี้ ให้แนวรับดัชนี 1327– 1336จุด แนวต้าน1343–1348จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มธนาคาร และหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว โดยแนะน าหลีกเลี่ยงหุ้นขนาดกลาง-เล็กที่มีสัดส่วนการซื้อในบัญชีมาร์จิ้นสูงเนื่องจากมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวลงในช่วงนี้

* ประเด็นที่น่าจับตา: การแถลงของทรัมป์ ในงานพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ 20 ม.ค., นโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐ, นโยบายการยึดครองดินแดนของสหรัฐ, การขยายเพดานหนี้/การผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐ 21 ม.ค

Strategy Daily Pick
BBL เก็งกำไรผลการดำเนินงาน 4Q24
KBANK เก็งกำไรผลการดำเนินงาน 4Q24
TTB เก็งกำไรผลการดำเนินงาน 4Q24
Fundamental Report
-
Ztock Daily
ICHI: Support 13.20 – 13.30 Resistance 13.60 – 14.10
JPARK: Support 5.75 – 5.85 Resistance 6.20 – 6.40