สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(15 มกราคม 2568)----บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) BTS เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27กรกฎาคม 2566ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ปโฮลดิ้งส์จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดยมีวงเงินรวมกันทั้งสิ้น ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 110,000ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) และมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท ฯได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว มูลค่ารวมทั้งสิ้น 73,334.90ล้านบาท

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าใน(วันที่ 14 มกราคม 2568) บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2568 ภายใต้โครงการตราสารหนี้(Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2567 มูลค่ารวมทั้งสิ้น10,000ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 10/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้(roll-over) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ผู้เสนอขายและออกหุ้นกู้ บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์จำกัด (มหาชน)

วันออกหุ้นกู้ วันที่ 14 มกราคม 2568

ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ประเภทของการเสนอขาย เสนอขายต่อผลู้งทุนทั่วไป

สกุลเงิน เงินบาท

มูลค่าการออกหุ้นกู้ รวมทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท

ข้อมูลการเสนอขาย

หุ้นกู้ชุดที่1 “ หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2568 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570” อายุ 2 ปีจำนวน 9,098,000หน่วย คิดเป็นมูลค่า 9,098 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี

หุ้นกู้ชุดที่2 “หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2568 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573” อายุ 5 ปีจำนวน 902,000
หน่วย คิดเป็นมูลค่า 902ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.80 ต่อปี

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท

วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่14 มกราคม และวันที่ 14 กรกฎาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของหุ้นกู้โดยเริ่มชำระคร้ังแรกในวันที่ 14 กรกฎาคม2568 และทำการชำระดอกเบยงวดสุดท้ายในวนัครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกา หนด -ไม่มี-

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BBB+”โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ณ วันที่21 มิถุนายน 2567)

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)