วันพุธที่ผ่านมาดัชนีพักฐาน โดยยังคงได้รับแรงซื้อมากในหุ้น DELTA ขณะที่สหรัฐเผยตัวเลขเศรษฐกิจปรับตัวขึ้นดีกว่าคาดการณ์ ทำให้นักลงทุนกังวลว่าเฟดจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มขนส่ง โรงพยาบาล และอสังหาฯ อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาการประกาศตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐในวันพรุ่งนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่1,387.72 จุด -3.16 จุด -0.23% มูลค่าการซื้อขาย 35,326 ลบ. Program Trading -510.4 ลบ. ต่างชาติ-1,114.9 ลบ. TFEX -27,947 สัญญา ตราสารหนี้ +1,107.2 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 106.84 จุด หรือ +0.25% ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน ขณะที่นักลงทุนซึมซับข้อมูลแรงงานที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งรายงานข่าวที่ว่าโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐมีแผนที่จะประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจแห่งชาติ เพื่อให้เขามีอำนาจในการใช้นโยบายตั้งกำแพงภาษีนำเข้า
+ ADP เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเพียง122,000 ต าแหน่งในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.2567
และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 136,000 ตำแหน่งหลังจากเพิ่มขึ้น 146,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ย.
+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก95.2% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 4.25-4.50% ในการประชุมวันที่ 28-29 ม.ค. และคาดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในปีนี้จะเกิดขึ้นในเดือนพ.ค.หรืออาจจะเป็นเดือนมิ.ย.

ปัจจัยลบ
- สัญญ า น้ำ มั น ดิ บ WTI ล ด ล ง 93 เ ซ น ต์ ห รื อ 1.2 5% ปิ ด ที่73.32 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และรายงานสต็อกน้ ามันเบนซินและน้ำมันกลั่นของสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว
- กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่าตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 10,000 ราย สู่ระดับ 201,000 รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 4 ม.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ าสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. 2567
- โดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เปิดเผย ว่าไม่ปิด กั้นความเป็นไปได้ในการใช้กำลังทหารหรือมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อเข้าครอบครองคลองปานามาและกรีนแลนด์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ด้านการขยายดินแดนที่เขาผลักดันมาตั้งแต่ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 5 พ.ย.
- สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่า เขาต้องการเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็น "อ่าวอเมริกา" นับเป็นอีกหนึ่งแผนงานที่สร้างความฮือฮา ก่อนที่เขาจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯในปลายเดือนนี้
- กกร. ได้ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 68 ขยายตัวได้ที่ 2.4-2.9%ขณะที่การส่งออกในปี 68 จะขยายตัว 1.5-2.5% ต่ำกว่าปี 67 ที่เติบโต
4% ส่วนอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ าที่ 0.8-1.2% เศรษฐกิจไทยยังอาศัยภาคการท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์หลัก

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัว Sideway ออกข้าง โดยมีแรงกดดันจากข่าวโดนัลด์ทรัมป์มีแผนที่จะประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจแห่งชาติ เพื่อให้เขามีอำนาจในการใช้นโยบายตั้งกำแพงภาษีนำเข้า ขณะที่ในประเทศยังขาดปัจจัยใหม่หนุน มองกรอบดัชนีที่ 1,380-1,395 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่ได้ประโยชน์โครงการ “คุณสู้ เราช่วย” : KBANK SCB BBL TTB
• หุ้น ESG ดีเยี่ยม : ADVANC GULF BBL BEM RATCH CPN
• หุ้นได้ประโยชน์ Easy-E receipt : CRC COM7 ERW CENTEL MINT M AU TNP SIS SYNEX IP HL
• หุ้นเด่น IAA : AOT ADVANC BDMS CPALL