สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(7 มกราคม 2568)----บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) YGG เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2568เมื่อวันที่ 6 มกราคม2568ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 45,001,406.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 346,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 300,998,593.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 90,002,813 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นเหลือจากจัดสรรไว้เพื่อ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 2 หุ้น (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (YGG-W1)จำนวน 90,000,000 หุ้น และ (3) รองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,811 หุ้น ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2565และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (YGG-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิYGG-W2”)จำนวนไม่เกิน 141,999,532 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรเท่ากับ 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิYGG-W2(ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน) โดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 3.00 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ) โดยบริษัทจะแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ YGG-W2 (Record Date) และกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ YGG-W2ให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป โดยที่ผู้ลงทุนซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีสิทธิได้รับการใบสำคัญแสดงสิทธิ YGG-W2ด้วยเช่นกัน

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 195,999,766.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,998,593.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 496,998,359.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 391,999,532 หุ้น มูลค่าที่ตราไว หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 391,999,532 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

4.1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PrivatePlacement)จ านวน 6ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นายพิรัส ศิริขวัญชัย (“ผู้ลงทุนรายที่1”) ซึ่งอาจได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัท หรือส่งตัวแทนซึ่งอาจได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัท (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.17ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในครั้งนี้)

(ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี(“ผู้ลงทุนรายที่2”)ซึ่งอาจได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัท หรือส่งตัวแทนซึ่งอาจได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัท (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.35ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้)

(ค) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นางทัศน์ดาว ชมเชย (“ผู้ลงทุนรายที่3”) (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3.52ของจำนวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้)

(ง) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวน 35,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นายเธียรชัย ลีสิรวงศ์(“ผู้ลงทุนรยที่ 4”) (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 4.11ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้)

(จ) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นางสาวอัครภิทย์ตา มีชัยวงค์(“ผู้ลงทุนรายที่5”) (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ8.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้) และ

(ฉ) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นายกิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์(“ผู้ลงทุนรำยที่6”)(คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9.39ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้)

(ทั้งนี้ ให้เรียกบุคคลในวงจำกัด ซึ่งได้แก่ผู้ลงทุนรายที่ 1จนถึงผู้ลงทุนรายที่ 6 รวมกันว่า“ผู้ลงทุน”)ผู้ลงทุนแต่ละรายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน(Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะทำให้มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท แอ๊ดวานซ์ แคปปิตอล เชอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) ที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ทจ. 28/2565และรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

6. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568ในวันที่ 11 มีนาคม 2568เวลา 13.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
วาระที่2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่2(YGG-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
วาระที่4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
5.1 เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จ านวน250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
5.2 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (YGG-W2)จำนวน 141,999,532 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
วาระที่6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568(Record Date)ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์2568

YGG ระบุว่า หากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ สำเร็จจะส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมั่นคงมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งสริมสร้างสภาพคล่องและความพร้อมทางด้านเงินทุนที่จะลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมลู ค่าเพิ่มใหแก่ผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว

ทั้งนี้การเพิ่มทุนดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายจากการระดมทุน (Cost of Funding)ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับการหาแหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และยังเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ( Ê Debt-to-Equity Ratio) ของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ต่ำอีกด้วย