สรุปภาวะตลาดวันก่อน
รีบาวด์เบา ๆ – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1379-90 อานิสงส์หุ้นใหญ่อย่าง DELTA และ GULF เริ่มฟื้นตัว ซึ่งมีผลต่อ SET ปรับขึ้นเกือบ +5 จุด หลังร่วงแรงวันก่อนหน้าจากความกังวลกฎหมายเก็บภาษีส่วนเพิ่ม ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 479 ลบ. ยุติขาย 3 วันติด และพลิก Long S50 Futures 27,971 สัญญา ปิด Short วันก่อนหน้า

หุ้นโลกวันก่อน (3 ม.ค.)
ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรปปิดลบหลังปิดบวกวันก่อนหน้า ถูกถ่วงด้วยราคาหุ้นกลุ่มสินค้าหรูหราและบริษัทผลิตสุรา นลท.จับตาข้อมูลศก.และทิศทางดบ. ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ รีบาวด์แรง จากแรงซื้อคืนหุ้นกลุ่มเทค ขานรับตัวเลข ISM ภาคผลิตสหรัฐฯ ดีกว่าคาด และการผ่อนคลายกฎระเบียบ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นสูงสุดในรอบเกือบ 3 เดือนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในสหรัฐฯ และยุโรป รวมทั้งคาดหวังการกระตุ้นศก.จากจีน

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – มองภาพรวม SET สัปดาห์นี้แกว่งไซด์เวย์อยู่ในกรอบ โดย US10Y ที่ทรงตัวสูงบริเวณ 4.6% (+/-) และ USDX ที่ขึ้นแตะ 109 จุด สูงสุดใหม่ในรอบ 2 ปี ยังไม่เอื้ออำนวยต่อภาพการลงทุนตลาดหุ้น EM คาดนลท.รอดูปัจจัยชี้นำใหม่ โดยเฉพาะตัวเลขศก.สำคัญจะเปิดเผยมากขึ้นในสัปดาห์นี้ ทั้ง PMI ภาคบริการทั่วโลกและการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ แนวรับ 1378-79, 1370 แนวต้าน 1390, 1395

กลยุทธ์การลงทุน
เทรดไว, ลงทุนถือทนแกว่ง – นลท.ที่ถือครองหุ้นไว้สูงอาจหาจังหวะขายกระชับพอร์ตช่วงตลาดรีบาวด์, การเทรดดิ้งสั้น เน้นเข้า-ออกไว, พอร์ตลงทุนถือทนแกว่ง

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ PRM, PTTGC / หุ้นเด่น ม.ค. ADVANC, BDMS, BEM, SIRI, SPA, TASCO, TTB / Top Picks Q1 - TTB, SCB, CPALL, AMATA, BDMS, IVL, CENTEL, LH, NSL, SISB / หุ้นปันผลเด่น คาดให้ Div. Yield งวดนี้ > 3% AIT, AP, BAM, DMT, FM, ICHI, ILINK, ILM, PIN, SABINA, SCB, SCGD, SIRI, TASCO, TCAP, TTB, TTW / กำไรปี 25F โตดี AMATA, BDMS, BJC, CENTEL, CPALL, IVL, NSL, SCB, SISB, TTB / การท่องเที่ยวเข้าสู่ไฮซีซั่นและรัฐกระตุ้นใช้จ่ายทั้งแจกเงินหมื่นเฟส 2 และ E-Receipt AOT, AAV, BEM, DMT, CENTEL, MINT, SPA / BJC, CBG, CPALL, COM7, CRC, HMPRO / จีนเตรียมออกพันธบัตรพิเศษถึง 3 ล้านล้านหยวนเพื่อกระตุ้นศก. AAV, CPF, SCGP, PTTGC, IVL / หุ้นอยู่ระหว่างการซื้อหุ้นคืน – BM, CK, DCC, KKP, PJW, RPH, SNNP, TOA

หุ้นแนะนำประจำวัน
PTTGC – เป็นหุ้น Turnaround คาดปี 25F พลิกมีกำไร 6.5 พันลบ., มองราคาหุ้นปีที่แล้วที่ร่วง 36% ซึมซับปัจจัยลบไปมากแล้ว และปัจจุบันเทรดเพียง PBV 0.4x, น้ำมันที่ปรับตัวขึ้นและจีนเล็งกระตุ้นศก.ครั้งใหญ่ปีนี้เป็น Sentiment บวก, เป้าพื้นฐาน 30 บ.