วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวผันผวน โดยช่วงเช้าดัชนีปรับตัวขึ้นสูงสุดราว 13 จุด จากแรงซื้อในหุ้นDELTA หลังหลุดเกณฑ์ Cash Balance เป็นวันแรก ประกอบกับสหรัฐเผยดัชนีเงินเฟ้อ CPI สอดคล้องคาดการณ์ ทำให้นักลงทุนเพิ่มคาดการณ์ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 17-18 ธ.ค.นี้อย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายดัชนีปรับตัวลงจากแรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงาน และไอซีที ส่งผลให้ดัชนีSET Index ปิดตลาดที่ 1,439.89 จุด -3.16 จุด -0.22% มูลค่าการซื้อขาย 41,406.39 ลบ. ProgramTrading -2,088.99 ลบ. ต่างชาติ -1,528.19 ลบ. TFEX +2,720 สัญญา ตราสารหนี้ -5,406.96 ลบ

ปัจจัยบวก
+ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามการคาดการณ์ของตลาด และเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 4 ในปีนี้หลังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมิ.ย.
+ กลุ่ม G7 ประกาศว่าพร้อมสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองที่ครอบคลุมในซีเรีย หลังจากที่กลุ่มกบฏโค่นล้มรัฐบาลซีเรียเมื่อต้นสัปดาห์นี้
+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักกว่า98% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 17-18 ธ.ค. แต่นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนม.ค.ปีหน้า
+ สำนักข่าวซีบีเอส นิวส์ (CBS News) รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เชิญประธานาธิบดีสี จิ้นผิงผู้นำจีน เข้าร่วมพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของเขาในวันที่ 20 ม.ค. 68
+ ม.หอการค้าไทยชี้มาตรการ "คุณสู้เราช่วย" ส่งผลดีต่อทั้งลูกหนี้สถาบันการเงิน และเศรษฐกิจไทย ทำให้มีเงินเข้าสู่ระบบ 8 หมื่นถึง1 แสนล้านบาท ดันจีดีพีเพิ่มได้ 0.5-0.7% ระบุดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคพ้นจุดต่ำสุดแล้ว ดัชนีดีขึ้นทุกรายการต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ในรอบ 9 เดือน

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 234.44 จุด หรือ -0.53% ถูกกดดันจากดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ที่ออกมาสูงเกินคาด และจากการที่นักลงทุนเทขายทำกำไร
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 27 เซนต์ หรือ -0.38% ปิดที่70.02 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสำนักงานพลังงานสากล (IEA)เตือนเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาดในปี 2568
- สหรัฐฯ เปิดเผยว่าดัชนี PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิต พุ่งขึ้น 3.0%YoY ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. 2566 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ2.6% หลังจากปรับตัวขึ้น 2.6%YoYในเดือนต.ค.
- เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐฯ จะตอบโต้อย่างรุนแรงหากประเทศใด ๆ พยายามที่จะปั่นค่าเงินเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันด้านการค้า แต่ขณะนี้ยังไม่มีการแทรกแซงตลาดในลักษณะดังกล่าว
- เหล่าทูตสหภาพยุโรป (EU) เห็นพ้องกันออกมาตรการคว่ำบาตรชุดที่ 15ต่อรัสเซีย ในกรณีการทำสงครามกับยูเครน โดยมุ่งเป้าไปที่กองเรือเงาขนส่งน้ำมันและบริษัทจีนที่ผลิตโดรนให้กับทางการรัสเซีย

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่าดัชนี PPI สูงกว่าคาด ขณะที่ Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังไหลออกต่อเนื่อง มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,430-1,445จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการที่ ทรัมป์ชนะเลือกตั้ง : AMATA WHA ROJNA TLI BLA DELTA HANA
• รัฐเตรียมแจกเงิน 10,000 บาทให้กลุ่มผู้สูงวัย : CPALL CPAXT BJC TNP
• สินค้าส่งออกเดือน ต.ค. ที่เติบโตดี: STA NER TFG MALEE ITC AAI
• ปรับดัชนีFTSE SET Index Series มีผลวันที่ 23 ธ.ค. 67 : FTSE SET Large Cap เข้า MINT ออก EA FTSE SETMid Cap เข้า CCET EA ออก BLAND BYD MINT ORI SPCG
• หุ้นที่ได้ประโยชน์โครงการ “คุณสู้ เราช่วย” : KBANK SCB BBL TTB