SET คาดบวกได้เล็กน้อย: ด้วยแรงหนุนจากกลุ่มธนาคารรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ และ แรงเข้าซื้อกองทุน TESG แต่อาจมีแรงกดดันจากการที่อยู่ในช่วงคาบเกี่ยววันหยุด และ การปรับตัวลงของราคาน้ำมันดิบ

แนวรับ-ต้าน
1,445 –1,460

กลยุทธ์การลงทุน
1) มาตรการรัฐ และ มาตรการแก้หนี้: KKP, TTB,KBANK, SCB, CPAXT, CRC, MTC
2) TESG : AOT, CPN, BDMS, CPALL
3) ท่องเที่ยว : CENTEL, ERW, LH, MINT, SPA
4) Data center และ AI:
a) โทรคมนาคม: ADVANC, INTUCH, TRUE
b) นิ ค ม ฯ แ ล ะ โ ร ง ไ ฟ ฟ้า : AMATA, GPSC,GULF, WHA
c) อื่นๆ: BBIK, BE8, INSET

ธนาคารอาจคึกคัก ก่อนวันรัฐธรรมนูญ
*ลุ้นแรงหนุนกลุ่มธนาคารจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ : ตลาดรอจับตาการประกาศแผนช่วยเหลือลูกหนี้ในต้นสัปดาห์โดยล่าสุดปลัดกระทรวงการคลังเผยพร้อมที่จะประกาศรายละเอียดของแผนและ คาดแรงจูงใจจากเม็ดเงินกองกลางจากเงิน FIDF จะช่วยทำให้ธนาคารพาณิชย์เดินหน้าปรับโครงสร้างหนี้ตามที่รัฐบาลต้องการ โดยสัดส่วนที่ธนาคารพาณิชย์จะได้รับประโยชน์จะขึ้นอยู่กับจำนวนลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ มองในวันนี้หุ้นกลุ่มธนาคารอาจมีแรงเข้าซื้อ เพื่อเก็งกำไรก่อนที่จะมีการประกาศรายละเอียดโดยเฉพาะ ที่มีสัดส่วนลูกหนี้กลุ่ม SMEs อสังหาฯ และ ยานยนต์ สูงเช่น KBANK SCB TTB และ KKP

* เข้าสู่ช่วงลดหย่อนภาษี TESG คึกคัก : ช่วงปลายปีคาดจะเป็นช่วงที่มีเม็ดเงินเข้าซื้อกองทุน TESG เพื่อลดหย่อนภาษี เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการซื้อกองทุน TESG นั้น จะหักลดหย่อนเพิ่มอีกไม่เกิน 3 แสนบาทโดยไม่นับรวมกับสิทธิ์ลดหย่อน SSF RMFและ กองทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆ

* ราคาน้ำมันดิบยังเดินหน้าปรับตัวลง สวนมติ OPEC+ : ล่าสุดอยู่ที่ 67.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้ OPEC+ ยืนยันจะยังไม่เพิ่มกำลังการผลิต คาดจะกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำ และ โรงกลั่น

* คาบเกี่ยววันหยุด อาจฉุดแรงซื้อ : วันนี้เป็นวันทำการของตลาดหุ้นไทยที่อยู่ระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ และ วันหยุดวันรัฐธรรมนูญซึ่งตรงกับวันอังคาร จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญคือตัวเลขดุลการค้าจีนเดือน พ.ย. และ ตัวเลขผลผลิตนอกภาคเกษตรกรรม 3Q67 ของสหรัฐ จึงอาจมีแรงขายหุ้นออกมาเพื่อจำกัดความเสี่ยงที่อาจตามมาจากการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจ

*ปัจจัยอื่นที่น่าจับตา : วันนี้จับตา CPI/PPI (พ.ย.) จีน ส่วนปัจจัยอื่นในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดุลการค้า(พ.ย.) จีน, CPI Core CPI และPPI (พ.ย.) สหรัฐ, การแถลงผลงานครบรอบ 90 วันของรัฐบาลไทย และ ดัชนีความเชื่อมั่น ผู้บริโภคไทย (พ.ย.)

ปัจจัยเพิ่มเติม
(+) รัฐบาลเผยเตรียมแจกเงินดิจิทัลเฟส 2 ให้กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขื้นไป ภายในวันที่ 29 ม.ค.68 และเฟส 3 จะจ่ายช่วง เม.ย.68
(+)ญี่ปุ่นเตรียมเข้าเจรจากับทรัมป์เพื่อขอลดภาษีนำเข้าที่อาจกระทบการส่งออกยานยนต์ของญี่ปุ่นที่มีสัดส่วนกว่า 1 ใน 3 ของการส่งออกรวม โดยจะแลกเปลี่ยนกับการนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐ มองช่วยจุดความหวังการเจรจาเพื่อลดกำแพงภาษีกับสหรัฐ
(+)REIC เผยอุปสงค์ของบ้านพักคนชราเติบโตแข็งแกร่ง โดยไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกิน 60 ปีกว่า 20% ของประชากรไทย ในปี 67 มีอัตราการเติบโตกว่า 4.89%y-y มองเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มอสังหาฯ และ โรงพยาบาล ที่ได้เริ่มธุรกิจ Nursing Home แล้วบางส่วน
(-) ประธานหอการค้ายะลาเผยมูลค่าความเสียหายของจังหวัดที่เผชิญน้ำท่วมภาคใต้อาจมากถึง 1 หมื่นล้านบาท ต่อจังหวัด

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธรีดา ชาญยิ่งยงค์- นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ชนพัฒน์ สุวิยานนท์ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์