สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ขาดปัจจัยใหม่หนุน – SET แกว่ง +/- ในกรอบจำกัด 1422-33 และปรับลงเล็กน้อย 5 วันติดต่อกัน ท่ามกลางภาวะตลาดที่ขาดปัจจัยบวกและหุ้นสหรัฐฯ ปิดในวันขอบคุณพระเจ้า ขณะที่ความกังวลทรัมป์ยังคงปกคลุม Sentiment ตลาดโดยรวม ต่างชาติขายสุทธิ 1.28 พันลบ. 3 วันติด และพลิก Short S50 Futures 1,775 สัญญา ไร้ทิศทาง

ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (29 พ.ย.)
ปรับขึ้นกันถ้วนหน้า – หุ้นยุโรปและสหรัฐฯ ปรับขึ้น โดยดัชนี DJ และ S&P500 ปิดระดับสูงสุดใหม่ นำตลาดโดยหุ้นเทคฯ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มชิป หลัง Bloomberg รายงานข่าวไบเดนกำลังเตรียมห้ามการขายอุปกรณ์ชิปแก่จีนเพิ่มเติม แต่ไม่รุนแรงอย่างที่ตลาดกังวลด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ลงอีก 72 เซนต์ คลายกังวลขัดแย้งอิสราเอล-ฮิซบอลเลาะห์

แนวโน้มตลาดวันนี้
ลุ้นรีบาวด์ – การปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคฯ ทั่วโลกคาดจะเป็น Sentiment บวกต่อหุ้น DELTA ช่วยหนุนตลาด ขณะที่การเริ่มกลับมาแข็งค่าของเงินบาท และ US10Y ที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง ล่าสุดต่ำกว่าระดับ 4.2% นอกจากจะช่วยชะลอแรงขายของต่างชาติแล้ว มองยังเป็นผลดีต่อการลงทุนหุ้น EM แนวรับ 1420, 1410 แนวต้าน 1435-40

กลยุทธ์การลงทุน
ช่วงสั้นแนะ Wait&See, ลงทุนถือทนแกว่ง – SET ปิดต่ำกว่า 1430 แนะขายกระชับพอร์ต Wait&See รอดูอาการ SET นิ่ง-สร้างฐานใหม่ก่อน, พอร์ตลงทุนถือทนแกว่ง

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ PLANB, PRM / หุ้นเด่น ธ.ค. AOT, AP, COM7, CPALL, GPSC, MINT, SCB, TU / FTSE Rebalancing ใช้ราคาปิด 20 ธ.ค. Large/Mid/Small Cap ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออก แต่ Micro Cap เข้า FM, NEO ไม่มีออก / หุ้นงบ Q3 ดี แนวโน้ม Q4 ดีต่อ ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น AAI, AU, NSL, SISB, SJWD, SPA, SYNEX, TASCO / หุ้นขนาดใหญ่เป้ากองทุนลดหย่อนภาษี ADVANC, AOT, BDMS, CPALL, GULF, PTT, SCB

หุ้นได้ประโยชน์บาทอ่อนค่า AAI, ITC, SAPPE, TU / รัฐเตรียมกระตุ้นใช้จ่ายช่วงปีใหม่ BJC, CBG, CPALL, COM7, CRC, HMPRO / หุ้นที่ผ่านจุดต่ำแล้ว แนวโน้มกำไรฟื้นตัว PTTGC, RBF / น้ำมันไม่สูงดีต่อ AAV, EGCO, GPSC, MENA, TASCO / หุ้นได้คาดได้ประโยชน์จากทรัมป์ ชอบ AMATA, ADVANC, EGCO, GULF, GPSC / คาดหุ้นเข้า SET50 - BANPU, CCET, COM7, SAWAD / SET100 – CCET, JTS, TVO, AURA, WHAUP

หุ้นแนะนำประจำวัน
CK – ประกาศแผนซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 130 ล้านหุ้น คิดเป็น 7.67% ทุนจดทะเบียนในวงเงิน 3 พันลบ. เริ่ม 2 ธ.ค. – 1 มิ.ย. หรือคิดเป็นราคาหุ้นโดยนัยที่ 23 บ. vs ราคาหุ้นปัจจุบันที่ 18.2 บ., CK เป็นหุ้นรับเหมาเด่นของเรา มี Backlog 2.2 แสนลบ., เป้าพื้นฐาน 26.5 บ.