วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวพักตัว มีแรงซื้อมากในหุ้น ADVANC DELTA และ GULF ประกอบกับแรงซื้อในหุ้น CCET จากความคาดหวังว่าจะเข้าคำนวณ MSCI Small Cap เป็นแรงหนุนต่อดัชนี อย่างไรก็ตามมีแรงขายมากในหุ้น BH จากความกังวลแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 4/67 เป็นปัจจัยกดดันดัชนีปรับตัวขึ้นได้จำกัด ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาการประกาศผลการประชุมเฟดในคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้ดัชนีSET Index ปิดตลาดที่ 1,469.72 จุด +2.30 จุด +0.16% มูลค่าการซื้อขาย 55,536.51 ลบ. ProgramTrading -657.29 ลบ. ต่างชาติ -1,744.40 ลบ. TFEX +20,221 สัญญา ตราสารหนี้ -10,489.70 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 67 เซนต์ หรือ +0.93% ปิดที่72.36 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับธนาคารกลางสหรัฐประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ขณะที่นักลงทุนยังคงประเมินว่านโยบายต่าง ๆของโดนัลด์ ทรัมป์ซึ่งได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯจะส่งผลต่ออุปทานน้ำมันอย่างไร
+ ธนาคารกลางสหรัฐมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลงอีก 0.25% สู่ระดับ 4.50-4.75% ตามคาดซึ่งเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 2 ในปีนี้ หลังจากปรับลดอัต ราดอกเบี้ย 0.50% สู่ระดับ4.75-5.00% ในการประชุมเดือนก.ย.
+ สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น3,000 ราย สู่ระดับ 221,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 227,000 ราย
+ ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติด้วยคะแนนเสียง 8-1 ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.75% ในการประชุม สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
+ กฟผ. เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับตามร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2024)3 โครงการ กำลังผลิตรวม 2,472 เมกะวัตต

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 0.59 จุด หรือ -0.001% ส่วนดัชนี S&P500และ Nasdaq ยังคงปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ตามคาด
- ไต้หวันประกาศจะช่วยบริษัทต่าง ๆ ย้ายฐานการผลิตออกจากจีนเมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างมากจากการที่โดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ สัญญาว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน
- รัฐบาลแคนาดาสั่งให้ติ๊กต๊อก (TikTok) ยุติการดำเนินธุรกิจในประเทศแคนาดา โดยอ้างเรื่องความมั่นคงของชาติ แต่ผู้ใช้งานในประเทศยังสามารถเข้าถึงแอปวิดีโอยอดนิยมแอปนี้ได้
- สหรัฐเปิดเผยว่าประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.2%YoY ใน 3Q67 ต่ ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.5%YoY

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงหนุนจาก Fed ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25%หนุนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ในประเทศนักลงทุนยังติดตามการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนอย่างใกล้ชิดมองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,460-1,475 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• สินค้าส่งออกเดือนก.ย.ที่ยังเติบโต : ITC AAI STA NER TEGH STGT WFX
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแผนลงทุน Data Center : WHA ADVANC GULF TRUE INSET
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการที่ ทรัมป์ชนะเลือกตั้ง : AMATA WHA ROJNA TLI BLA DELTA HANA
• MSCI Rebalance (ใช้ราคาปิด25 พ.ย.) : MSCI Global Standard : เข้า - ออก SCGP MSCI Global Small Cap: เข้า CCET ออก TQM