วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนี Rebound หลังปรับตัวลงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นDELTA และ ADVANC ขณะที่ราคาน้้ามันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น หนุนแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน นอกจากนี้ความคาดหวังภาครัฐจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี เป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ PCE วานนี้ และตัวเลขการจ้างงานสหรัฐในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,466.04 จุด +18.84 จุด+1.30% มูลค่าการซื้อขาย 42,739.35 ลบ. (ในเดือนที่ผ่านมาดัชนี +17.21 จุด +1.16%) ProgramTrading -197.16 ลบ. ต่างชาติ -437.14 ลบ. TFEX +16,359 สัญญา ตราสารหนี้ +33.35 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สั ญ ญ า น้้ำ มั น ดิ บ เ พิ่ ม ขึ้ น 6 5 เ ซ น ต์ ห รื อ + 0.9 5% ปิ ด ที่69.26 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานอิหร่านเตรียมเปิดฉากโจมตีอิสราเอลจากดินแดนอิรักในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้
+ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.25%สอดคล้องคาดการณ์ของตลาด จากความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังพรรครัฐบาลญี่ปุ่นสูญเสียเสียงข้างมากในการเลือกตั้งทั่วไป
+ จีนรายงานว่าภาคการผลิตของจีนกลับมาขยายตัวอีกครั้งในเดือนต.ค. โดยได้แรงหนุนจากการที่รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และบ่งชี้ว่า
เศรษฐกิจจีนซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลกอาจก้าลังฟื้นตัว
+ สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไป(Headline PCE) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 2.1%YoY ใน
เดือนก.ย. สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ จากระดับ 2.3% ในเดือนส.ค
+ คลัง" ยืนเป้าหมายจีดีพีปี 67 ยังโต 2.7% โอดน้้า ท่วมท้าเศรษฐกิจเป๋ ส่วนปี 68 การันตีโต 3% สูงสุดตั้งแต่โควิด พร้อมเตรียมชง ครม.เคาะมาตรการ
สินเชื่อซื้อ-แต่ง-ซ่อม-สร้างบ้าน และคอนโดฯ วงเงิน 5 หมื่นล้านกระทรวงการคลังแถลงผลการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2567 คาดว่าจะขยายตัว 2.7% (2.2 - 3.2%) คงเดิมจากประมาณการครั้งก่อนซึ่งขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2566 ที่ขยายตัว 1.9%
+ รมว.คลัง เปิดเผย ว่าจะหารือกับสมาคมธนาคารไทยพิจารณามาตรการช่วยเหลือด้านอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อรถกระบะเพิ่มเติม หลังจากปัจจุบันเกิด
ปัญหาคนถูกยึดรถเพราะจ่ายไม่ไหว

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 378.08 จุด หรือ -0.90% ขณะที่ดัชนี S&P500 และNasdaq ดิ่งลงแรงสุดในวันเดียวนับตั้งแต่ 3 ก.ย. หลังจากบริษัทไมโครซอฟท์และเมตา แพลตฟอร์มส์ ระบุว่าต้นทุนด้านเทคโนโลยีปัญญาณประดิษฐ์ (AI) ที่ปรับตัวสูงขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท
- เกาหลีเหนือยืนยันว่าขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทดสอบยิงไปวานนี้เป็นขีปนาวุธข้ามทวีปชนิดใหม่ที่เรียกว่า "ฮวาซอง-19" (Hwasong-19)
- หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายบริการของส้านักงานบรรเทาทุกข์และการท้างานของสหประชาชาติเพื่อผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ (UNRWA)กล่าวว่า กองทัพอิสราเอลได้ท้าการรื้อท้าลายส้านักงานของ UNRWAในค่ายนูร์ชามส์ทางตะวันออกของเมืองตูลคราม ทางเหนือของเขตเวสต์แบงก์

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสพักตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด นักลงทุนยังจับตาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่ 5 พ.ย.นี้อย่างใกล้ชิด เพื่อดูทิศทางนโยบายทางการค้า ประกอบกับยังติดตามมองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,460-1,475 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
* สินค้าส่งออกเดือนก.ย.ที่ยังเติบโต : ITC AAI STA NER TEGH STGT WFX
* หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแผนลงทุน Data Center : WHA ADVANC GULF TRUE INSET
* กกพ. เปิดประมูลพลังงานทดแทนรวม 2,180 MW (ลม 600 MW และแสงอาทิตย์ 1,580 MW) : GUNKUL SSPGULF BGRIM GPSC
* หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กนง. ลดดอกเบี้ย : TIDLOR GULF GPSC BGRIM SIRI SC SPALI