วันพุธที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหว Sideway Down เนื่องจาก Fund Flow นักลงทุนต่างชาติไหลออก ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง กดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่มีแรงซื้อมากในหุ้น DELTA ช่วยพยุงดัชนี อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาการประกาศตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 GDP ไตรมาส 3/67 วานนี้ และตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในคืนนี เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,447.20 จุด -3.96 จุด -0.27% มูลค่าการซื้อขาย 39,584.25 ลบ. Program Trading -3,184.81 ลบ. ต่างชาติ -4,268.61 ลบ. TFEX -16,133 สัญญา ตราสารหนี้ -138.87 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบปิดเพิ่มขึ้น 1.40 ดอลลาร์ หรือ 2.08% ปิดที่ 68.61 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีข่าวว่ากลุ่มประเทศโอเปกพลัสอาจชะลอแผนการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันจากที่เคยมีแผนปรับเพิ่มกำลังการผลิต 180,000 บาร์เรล/วันในเดือนธ.ค. และรายงานสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ลดลงเหนือคาด
+ ADP เปิดเผยว่าการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 233,000 ตำแหน่งในเดือนต.ค. สูงสุดในรอบกว่า 1 ปีและสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 113,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้น 159,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย.
+ กลุ่มฮามาสประกาศว่ายินดีเปิดรับข้อตกลงหรือแนวคิดใด ๆ ก็ตามที่จะนำไปสู่การหยุดยิงถาวรในฉนวนกาซา
+กระทรวงการคลัง และ ธปท. ต่างเห็นร่วมกันว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 1-3% ในปัจจุบันเป็นระดับที่เหมาะสม ช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ตามศักยภาพ และมีการลงทุนเพิ่มขึ้น ธปท.มองว่าอัตราเงินเฟ้อที่ระดับต่ำไม่สร้างปัญหาในเชิงโครงสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อการขยายเศรษฐกิจในระยะยาว

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 91.51 จุด หรือ -0.22% ส่วนดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนลบเช่นกัน ถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นบริษัทผลิตชิปขณะที่นักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ซึ่งรวมถึงไมโครซอฟท์ (Microsoft) และเมตา แพลตฟอร์มส์ (Meta Platforms)
- สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 GDP 3Q67 ขยายตัว 2.8% ต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3% หลังจากขยายตัว 3% ใน 2Q67 และ 1.4% ใน 1Q67
- รัสเซียทดสอบยิงขีปนาวุธระยะทางหลายพันไมล์ เพื่อจำลองการตอบโต้ด้วยนิวเคลียร์ "ครั้งใหญ่" หากถูกศัตรูโจมตีก่อน
- จีนแถลงว่าไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับการเรียกเก็บอัตราภาษีนำเข้าของสหภาพยุโรป (EU) ต่อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ผลิตในจีน หลังจาก EU มีมติเก็บภาษีสูงสุดถึง 45.3% ส้าหรับรถ EV ที่นำเข้าจากจีน
- คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) แถลงการณ์แสดงความกังวลต่อการตัดสินใจของอิสราเอลในการสั่งแบนการดำเนินงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์และการทำงานของสหประชาชาติเพื่อผู้ลี ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ (UNRWA)
- สศอ. เปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกันยายน 2567 หดตัว 3.51%YoY ดัชนี MPI ในช่วง 3Q67 หดตัว 1.23%YoY อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 57.47%

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสอ่อนตัวลงตามทิศทาง Fund Flow ที่ไหลออกจากตลาดหุ้นไทย ประกอบกับยังติดตามการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ Rebound คาดช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงานมองกรอบดัชนีในวันนี ที่ 1,440-1,455 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
* สินค้าส่งออกเดือนก.ย.ที่ยังเติบโต : ITC AAI STA NER TEGH STGT WFX
* หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแผนลงทุน Data Center : WHA ADVANC GULF TRUE INSET
* กกพ. เปิดประมูลพลังงานทดแทนรวม 2,180 MW (ลม 600 MW และแสงอาทิตย์ 1,580 MW) : GUNKUL SSP GULF BGRIM GPSC
* หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กนง. ลดดอกเบี้ย : TIDLOR GULF GPSC BGRIM SIRI SC SPALI