News Feed

บล.คิงส์ฟอร์ด : บทวิเคราะห์ภาวะตลาดหุ้นรายวัน

30 ต.ค. 2567 09:01:34 421

Market Wrap-Up

SET วันที่ 29 ต.ค.67 ปิด -1.87 จุด อยู่ที่ 1,451.16 จุด มูลค่าการซื้อขาย 40,856 ลบ.ต่างชาติขาย 1,702 ลบ. รายย่อยซื้อ 852 ลบ. พอร์ตโบรกซื้อ 280 ลบ. สถาบันซื้อ 569 ลบ. NVDR มียอดซื้อสุทธิ 1,028 ลบ. โดยมียอดซื้อในหุ้น ADVANC,DELTA,TRUE,MTC,AOT และยอดขายในหุ้น CPALL,BBL,GULF,OSP,TOP มูลค่า Short Sales อยู่ที่ 1,499 ลบ. หุ้นที่มี%ปริมาณ Short สูงคือ PLANB,KBANK,QH โดยนักลงทุนต่างประเทศมีสถานะ Long ใน Index Futures จำนวน 9,430 สัญญา ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีต่างชาติ Long สุทธิรวม 71,401 สัญญา นักลงทุนต่างชาติขายพันธบัตรจำนวน 532 ลบ.
ตลาดหุ้นสหรัฐ DJIA -0.36%, S&P500 +0.16%, Nasdaq +0.78% ได้แรงหนุนจากกลุ่มบริการสื่อสาร +1.56%,เทคโนโลยี +1.12% ขณะที่กลุ่มพลังงาน -1.44% ส่วน JOLTs เผยตัวเลขเปิดรับสมัครงาน ก.ย. ลดลง 418,000 อยู่ที่ 7.443 ล.ราย ต่ำสุดนับตั้งแต่ ม.ค. 64 ตลาดหุ้นยุโรป Stoxx600 -0.57% นำโดยกลุ่มพลังงาน -1.2% หลัง BP -5% รับกำไร Q3/67 ต่ำสุดในรอบเกือบ 4 ปี, กลุ่มเดินทาง & สันทนาการปรับลดลง หลัง Lufthansa -5% รับกำไร Q3/67 ต่ำกว่าคาด

Market View

ตลาดหุ้นสหรัฐวานนี้ DJIA ปรับลดลงหลัง McDonald’s -0.60% ถูกกดดันจากการระบาดเชื้อแบคทีเรียในเบอร์เกอร์ กอปร US Bond Yield 10 ปี วานนี้ปรับขึ้นสูงสุดที่ระดับ 4.386% ก่อนจะปรับลดลงอยู่ที่ 4.246% ขณะที่กลุ่มเทคโนโลยีปรับขึ้น ระหว่างรองบ Q3/67 ของ Alphabet ในช่วงปิดตลาด ซึ่งรายได้ & กำไรออกมาดีกว่าคาด จากรายได้โฆษณา, Youtube และ Google Cloud ปรับเพิ่มขึ้น โดยวันนี้ติดตามรายงานกำไรของ Meta Platform, Microsoft และพฤหัสรายงานกำไรของ Apple, Amazon รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิในวันพฤหัส Core PCE ก.ย. คาด 2.6% & ส.ค. 2.7% YoY และวันศุกร์ ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐ ต.ค. คาด 110,000 & ก.ย. 254,000 ตำแหน่ง , อัตราว่างงานสหรัฐ ต.ค. คาดทรงตัวที่ 4.1% ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของเฟดในวันที่ 7 พ.ย. และรอผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่ 5 พ.ย.
ตลาดหุ้นยุโรปวานนี้ปรับลดลง จากแรงขายกลุ่มพลังงาน, เฮลธ์แคร์ และเดินทาง & สันทนาการ หลัง LSEG เผยกำไร Q3/67 ของ บจ.ใน Stoxx600 ที่ส่งงบแล้ว 53% ดีกว่าคาด ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 54% ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจ วันนี้ติดตาม GDP เยอรมัน Q3/67 คาด -0.1% QoQ , GDP ยูโรโซน Q3/67 คาดทรงตัว 0.2% QoQ และวันพฤหัส CPI ยูโรโซน ต.ค. คาด 9% & ก.ย. 1.7% ซึ่งมีผลต่อการประชุม ECB วันที่ 12 ธ.ค.
ตลาดหุ้นเอเชียวานนี้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้ -1.08% จากแรงขายกลุ่มพลังงานและอสังหา ฯ ระหว่างรอการประชุม NPC ในวันที่ 4 – 8 พ.ย. ว่าจะออก ม.กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม่ ส่วนดัชนีนิเกอิวานนี้ +0.77% ได้แรงจากมุมมองบวกต่อรายงานกำไร บจ. กอปรกลุ่มส่งออกได้ปัจจัยหนุนจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่า โดยวันพรุ่งนี้ติดตามผลการประชุม BOJ คาดคงดอกเบี้ยที่ 25% และ PMI ภาคผลิต & บริการจีน ต.ค.
ดัชนี SET วานนี้ -0.13% ปริมาณการซื้อขาย 0 หมื่น ลบ. ต่างชาติขาย 1,702 ลบ. สถาบันซื้อ 569 ลบ. พอร์ตโบรกซื้อ 280 ลบ. และรายย่อยซื้อ 852 ลบ. โดยดัชนีปรับลดลงจากแรงขายกลุ่มปิโตรเคมี -1.98% จากคาดกำไร Q3/67 ยังมีแนวโน้มชะลอตัว และกลุ่มบรรจุภัณฑ์ -1.83% หลัง SCGP รายงานกำไร Q3/67 อยู่ที่ 578 ลบ. -60% QoQ, -56% YoY สาเหตุจากต้นทุนวัตถุดิบกระดาษที่สูงขึ้น กอปรค่าเงินบาทที่แข็งค่าเป็นผลลบต่อสินค้าส่งออก ขณะที่กลุ่มที่ช่วยหนุนดัชนี คือ GULF, INTUCH ตอบรับบวกกลุ่ม Equinix ของสหรัฐเตรียมลงทุนด้าน Data Center ในไทยมูลค่าลงทุน 1.6 หมื่น ลบ.ส่วนกลุ่มขนส่งก็ปรับขึ้นนำโดย AOT, BA คาดรายได้ Q4/67 จะขยายตัวดีในช่วง High Season โดยภาพรวมดัชนี SET ทรงตัว หลัง Fund Flow ต่างชาติในกลุ่ม TIP วานนี้ขายสุทธิ -98 ล.ดอลลาร์ ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการเลือกตั้ง ปธ.สหรัฐในวันที่ 5 พ.ย. และประชุมเฟดวันที่ 9 พ.ย. ส่วนปัจจัยในประเทศยังรอรายงานกำไร บจ.Q3/67 เช่น SCC,ADVANC

Daily Strategy

วางแนวรับดัชนี SET ที่ 1,440 – 1,450 แนวต้าน 1,460 คาดดัชนีมีโอกาสทรงตัว ระหว่างรอรายงานงบ Q3/67 ของกลุ่ม Real Sector รวมถึงผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่ 5 พ.ย. แนะนำทยอยซื้อเมื่อดัชนีอ่อนตัว เช่น กลุ่มขนส่ง AOT,AAV,BA เริ่มเข้าสู่ช่วง High Season / ส่งออก TU,CPF,STA,STGT คาดรายได้เติบโตดีตามตัวเลขส่งออก/ เก็งกำไร BROOK,CKP,SCAP,TASCO มีสัญญาณบวกทางเทคนิค
DITTO* (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้า IAA Consensus 20.50 บาท) บริษัทรายงานกำไรสุทธิงวด 2Q67 ที่ 125 ล้านบาท +20%QoQ, +35%YoY หนุนจากรายได้ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร (DMS/BPO) และระบบรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ที่มีการขยายตัว ประกอบกับรายได้จากธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการราชการต่างๆ ได้แก่ โครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลอง 6 โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาวิจัยแร่และหิน จังหวัดระยอง โครงการก่อสร้างพัฒนาศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน จังหวัดระนอง แนวโน้ม 2H67 คาดกำไรเติบโตต่อเนื่องจากการรับรู้รายได้โครงการภาครัฐที่มี backlog ราว 5 พันล้านบาท อีกทั้งยังมีอีกหลายโครงการรอประมูล ทั้งนี้ตลาดคาดกำไรปี 67-68 ที่ 511 ล้านบาท +44%YoY และ 660 ล้านบาท +29%YoY
NSL* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 38 บาท) การดำเนินงานในช่วง 3Q67 แม้จะเป็น Low Season แต่คาดว่าจะมีปัจจัยพยุงรายได้บางส่วนมาจากสินค้าใหม่ๆที่ได้รับความนิยม เช่น แซนวิชไส้ทาร์ตไข่ ขณะที่ 4Q67 จะเข้าสู่ High Season กำไรปกติมีโอกาส +YoY +QoQ และมีปัจจัยบวกเพิ่มเติมจากม.กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐฯหนุนกำลังซื้อผู้บริโภค นอกจากนี้ NSL ยังมี Story จากความเป็นไปได้ที่จะลงทุนในธุรกิจสินค้าจากมะพร้าว/ข้าวโพดอ่อน ใน 1.แบรนด์ “Jus Cool” “COCO COOL”(คาดเงินลงทุนราว 150 ลบ./ช่วงเวลาธุรกรรมคาด 1Q68) และ 2.บริษัท PNF ทั้งนี้ตลาดคาดว่าปี67 และ68 กำไรสุทธิของ NSL* จะอยู่ที่ระดับ 522 ลบ. (+51%YoY) และ 597 ลบ.(+14%YoY)

Daily Key Factors

Oil Update(-) WTI ธ.ค. -$0.17 อยู่ที่ $67.21 / บาร์เรล, Brent ธ.ค. -$0.30 อยู่ที่ $71.12/บาร์เรล หลังอิสราเอลพยายามใช้ทางการทูตเพื่อหาทางออกในสงครามอิสราเอล – เลบานอน ขณะที่ API รายงานสต็อคน้ำมันดิบสหรัฐสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลง 573,000 บาร์เรล

Gold Update(+) Comex Gold ธ.ค.+$25.20 อยู่ที่ $2,781.10 /ออนซ์ ได้แรงหนุนจากการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย และรอผลการเลือกตั้ง ปธ.สหรัฐในวันที่ 5 พ.ย. และประชุมเฟดวันที่ 7 พ.ย.

Fund Flow(-) Fund Flow ต่างชาติในตลาด TIP วานนี้ ขายสุทธิ -98.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขายหุ้นไทย -50.44 ล.ดอลลาร์สหรัฐ ขายหุ้นอินโดฯ -32.44 ล.ดอลลาร์สหรัฐ และขายหุ้นฟิลิปปินส์ -16.00 ล.ดอลลาร์สหรัฐ

(0) ค่าเงินบาทเช้านีแข็งค่าอยู่ที่ 33.63 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

(0) ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ลดลงอยู่ที่ 4.241 %

(+) ดัชนี BDI วานนี้ +20 จุด อยู่ที่ 1,402

(+) BitCoinเช้านี้ +3.05% อยู่ที่ 72,083 ดอลลาร์สหรัฐ

Economic Calendar

ในประเทศ

30 ต.ค. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ฉบับย่อ

31 ต.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

สัปดาห์ที5 สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม

สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนี

ความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

ต่างประเทศ

29 ต.ค. US รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี ( ต.ค.)

US ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTS (ก.ย.)

30 ต.ค. US สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ

US การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภาคนอกภาคเกษตรกรรม(ADP)(ต.ค.)

US ดัชนีจีดีพี (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 3)

31 ต.ค. CN ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีน ( ต.ค.)

EU ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) ( ต.ค.)

US ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index (ก.ย.)

US จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก

01 พ.ย. US รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (เดือนต่อเดือน) ( ต.ค.)

US ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต ( ต.ค.)

US อัตราการว่างงาน ( ต.ค.)

Theme Strategy

Theme หุ้นเด่น 2H67 คาดหวังการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย ลุ้นมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อเพิ่มเติม, การอนุมัติงบประมาณปี68, กลุ่มที่มี High Season ใน 3Q เช่น กลุ่มส่งออก, กลุ่มร.พ., กลุ่มที่มี High Season ใน 4Q เช่น กลุ่มท่องเที่ยว, คาดหวัง Flow ไหลกลับหลังธนาคารกลางหลักมีโอกาสเริ่มปรับลดดอกเบี้ย

(1) กลุ่มการอุปโภคบริโภค ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ CPALL, CPAXT*, CPN*, CRC, NSL* CBG*, AU*, KCG*,

(2) กลุ่มส่งออก ได้ประโยชน์จากตัวเลขส่งออกที่คาดฟื้นตัว AAI*, ITC*, TU, COCOCO*,

(3) กลุ่มท่องเที่ยว สายการบิน ขนส่ง สื่อนอกบ้าน ได้ประโยชน์จากมาตรการ Free Visa, traffic การเดินทางฟื้นตัว AOT*, ERW*, SPA*, BA, AAV, BEM*, PLANB*

(4) กลุ่ม Leasing ได้ประโยชน์จากการยุติวงจรดอกเบี้ยขาขึ้น MTC*, SAWAD*

(5) กลุ่มโรงพยาบาล BDMS, BH, PR9*, WPH*

(6) กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม/ EV ได้ประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิต สงครามการค้า AMATA, WHA

(7) กลุ่มธนาคาร KBANK, SCB, BBL, KTB

(8) กลุ่มสินค้า IT ได้ประโยชน์จากการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆช่วงปลายปี/ การใช้งบที่เหลือของปี67 SYNEX*, ADVICE*, COM7*

**หุ้นแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่ยังไม่อยู่ใน Coverage ของฝ่ายวิจัย

Asset Allocation: Equity 55% Fixed Income 30% Alternative Investment etc. Gold 10% Cash 5%

Today Fundamental Research: -

Monthly Portfolio October 2024: CPALL, WHA, CPF, THCOM, BDMS