ภาวะตลาด : SET Index วานนี้ปรับขึ้น +7.95 จุด ปิดที่ 1452.20 ซึ่งเป็นระดับใกล้สูงสุดของวัน ซึ่งเป็นไปทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาค ที่ได้อานิสงค์จากภาคแรงงานสหรัฐที่แข็งแกร่ง ส่วนภายในคาดว่ายังคงมีแรงซื้อจากวายุภักษ์หนึ่ง โดยสถาบันในปท.ซื้อสุทธิต่อ 1.96 พันลบ. แต่ต่างชาติก็ขายสุทธิต่อ 1.2 พันลบ.

ปัจจัยต่างประเทศ
• สหรัฐ : ตลาดคาดดัชนี CPI ทั่วไปเดือนก.ย.เพิ่ม +2.3%YoY ชะลอตัวจากเดือนส.ค.ที่ 2.5%YoY ด้าน Core CPI คาดเพิ่ม3.2%YoY เท่ากับส.ค.
- ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้น 3.7% วิตกสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ล่าสุดกองกำลังทหารอิสราเอลเตรียมความพร้อมขยายปฎิบัติการโจมตีภาคพื้นดินทางตอนใต้เลบานอน จับตาอิสราเอลจะโจมตีแหล่งผลิตนํ้ามันของอิหร่านหรือไม่
+/- ดัชนีค่าเงินดอลลาร์เริ้มอ่อนมาที้ 102.39 เงินบาทอ่อนเป็น 33.45 บาท/ดอลลาร์ ด้าน US bond yield 10 ปีพุ่งเป็น 4.01% ดัชนี VIX เพิ่มเป็น 22.64 ดัชนีราคาถ่านหิน (NC) ขยับขึ้นเป็น 148.5 (ใกล้ระดับสูงสุดรอบนี้ 149) ดัชนี Baltic Dry Index อ่อนต่อเป็น 1907 (สูงสุดรอบนี้ 2110)

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวหุ้นเด่น
• เงินเฟ้อทั่วไปก.ย.อยู่ที่ 0.61% ตํ่ากว่าที่ตลาดคาดที่ 0.74%-0.80% ส่วน 9M24 เงินเฟ้อทั่วไปตํ่าเพียง 0.20% สำหรับเงินเฟ้อพื้นฐานเดือนก.ย.อยู่ที่ 0.77% และเฉลี่ย 9M24 เท่ากับ 0.48%...จับตากนง.จะมีการลดดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมวันที่ 16 ต.ค.นี้หรือไม่
+ FETCO เปิดเผยผลสำรวจ ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนเดือนธ.ค.24 พุ่ง ที่ 175.64 สูงสุดนับตั้งแต่ทำการสำรวจ จากเม็ดเงินลงทุนไหลเข้า-รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจ-เฟดลดดอกเบี้ย

ปัจจัยติดตาม : สถานการณ์ตะวันออกกลาง, โครงการดิจิตอลวอลเล็ตเฟสสอง, มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวเพิ่มเติม, อัตราเงินเฟ้อสหรัฐ

กลุยทธ์ : หากไม่ผ่าน 1460-1470 ในครั้งแรก จะมีแกว่งก่อนรอขึ้น...ดัชนีมีกรอบบนอยู่ที่ 1460-1470 และกรอบล่างอยู่ที่ 1435-1432 รอดูการเบรค ต้องยืนเหนือกรอบบนที่ 1460-1470 ได้ต่อเนื่องจึงจะเป็นสัญญาณจบการพักฐานและกลับมาแกว่งตัวขึ้นต่อ โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 1488-1490 การลงไม่ควรหลุดตํ่ากรอบล่าง 1435-1432 หุ้นเด่นเทคนิควันนี้เป็น PTT, GPSC

หุ้นพื้นฐานแนะนำลงทุน : BDMS – คาดกำไรสุทธิ 3Q24F ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 4.1 พันลบ. (+6%YoY, +24%QoQ) จากรายได้เพิ่มขึ้นอัตรากำไรขั้นต้นทรงตัวสูงที่ 35% และอัตราภาษีลดลงจากลงทุนในโครงการดิจิตอลทรานฟอร์เมชั่น แนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากรายได้ขยายตัวและมาร์จิ้นอยู่ในระดับสูง คาดการณ์กำไรสุทธิปี 24F-26F ขยายตัวเฉลี่ยปีละ +9% แนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 36 บาท (DCF)

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com : Tel 02 587 7829